Vlastní pole slouží pro sledování informací, které potřebujete evidovat a nejsou na ně v Anabix CRM pevná pole. Pole můžete přidávat ke kontaktům, k firmám, úkolům, obchodním případům, seznamům a aktivitám. Nové vlastní pole přidáte kliknutím na nabídku NASTAVENÍ –> VLASTNÍ POLE –> PŘIDAT VLASTNÍ POLE. V nastavení poté určíte název pole, vyberete jeho typ: textové pole – jeden řádek pro...
Uživatelská práva většinou vyřešíte přímo při vytváření uživatelských rolí (návod na „Nastavení uživatelské role„). Může však nastat situace, kdy nechcete, aby někteří uživatelé viděli všechny kontakty, ale zároveň chcete, aby viděli také kontakty, u kterých nejsou vlastníci. Například pokud má jeden kontakt na starosti více lidí v týmu. V tomto případě využijete možnost upravit práva nad konkrétním seznamem, do kterého budete...
Úkoly, které vzniknou na základě komunikace s vašimi zákazníky nebo kolegy, lze jednoduše spravovat přímo na kartě příslušného kontaktu nebo v sekci ÚKOLY. Získáte tak maximální přehled o tom „kdo, kdy, s kým a proč“, aniž byste museli pátrat někde jinde. Vaše projekty se začnou hýbat správným směrem. Nový úkol přidáte přímo na kartě kontaktu, ke kterému se vztahuje. Vyplníte zadání úkolu, jeho...
Pro pravidelně zadávané úkoly se vám bude hodit šablona úkolů. Ušetříte tak čas opakovaným vypisováním stejného textu úkolu. Šablony budete potřebovat také pro nastavení automatizace – triggerů (viz. návod „Nastavení triggeru pro automatizaci procesů„) Šablonu úkolu vytvoříte přes zelené menu vlevo „Karta úkoly“ a volbu vpravo nahoře „Šablony úkolů„. Kliknutím na tlačítko + vytvoříte novou šablonu. Vyplníte...
Opakovaný úkol můžete stejně jako úkol klasický vytvořit přímo na kartě kontaktu. Stačí, když si při zadávání úkolu dáte volbu „více možností“ a zaškrtnete pole „opakovaný úkol“. Vyplněný termín určuje, kdy má dojít k prvnímu vytvoření úkolu. Pole „Frekvence“ říká, zda se má úkol vystavovat dle počtu dnů, týdnů, měsíců nebo roků. Pole „Interval“ upřesňuje jak často se...
Silnou stránkou Anabix CRM jsou automatické akce – triggery, které vám ušetří čas a zjednoduší procesy. Trigger je v podstatě automatický spouštěč předem definované události, která se díky nastavení triggeru spustí automaticky na pozadí aplikace. Stačí vám pouze vybrat vhodné nastavení a o ostatní se již trigger sám postará. Nový trigger přidáte přes NASTAVENÍ –TRIGGERY – PŘIDAT TRIGGER V...
Pokud máte již kontakty v aplikaci SmartEmailing můžete je přenést do Anabixu. Způsob jak napojit Anabix na SmartEmailing najdete v nápovědě – Videonápověda – Synchronizace se Smartemailingem. Přenášení kontaktů funguje přes seznamy. Pokud chcete zkopírovat všechny existující seznamy, můžete v nastavení napojení využít volbu „Propojit všechny seznamy mezi Anabixem a SmartEmailingem„. K přenesení kontaktů dojde v rámci pravidelné synchronizace, která probíhá po cca 4...
Ve videu si ukážeme jak založíte nový seznam. V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz Rádi vám s nastavením pomůžeme.
K vyhodnocování komunikace v Anabixu je možné používat kromě filtrace na přehledech Aktivit, Úkolů a Obchodních případů také reporty. Najdete je přes Nástroje – Reporty. 1) Report aktivit Zajímává Vás, kolik Vaši pracovníci zvládli za týden/měsíc/rok schůzek či telefonátů? Kdo z nich byl nejaktivnější a který den byl v tomto nejvýkonnější? Odpovědi najdete právě v tomto reportu. Nastavit si můžete Období, všechny Typy...
S Anabixem vyřešíte hned několik způsobů evidování obchodních případů – Obchodní příležitosti, Aktuální zakázky i projekty a hromadné obchodní případy ve smyslu pořádání kurzů či školení nebo evidence prohlídek nemovitosti. Bližší informace a doporučení najdete v článcích „Příležitost ve Vašem podnikání„, „Zefektivněte řízení obchodních případů skrze výběrová vlastní pole“ a „Specifika využívání Anabixu v realitních a vzdělávacích firmách„. O hromadných obchodních případech...
Pro pravidelně zakládané Obchodní případy se vám bude hodit šablona obchodních případů. Ušetříte tak čas opakovaným vypisováním stejného zadání. Šablony budete potřebovat také pro nastavení automatizace – triggerů (viz. návod „Nastavení triggeru pro automatizaci procesů„) Šablonu obchodního případu vytvoříte přes zelené menu vlevo „Karta obchodní případy“ a volbu vpravo nahoře „Šablony obchodních případů„. Kliknutím na tlačítko +...
Většina uživatelů Anabixu používá obchodní případy k definování časově omezených činností pro konkrétního klienta. Pod tyto případy pak sdružuje jednotlivé úkoly. Obchodním případem tak může být nová zakázka, konkrétní realizace nebo časově omezený zákaznický servis. Jeden obchodní případ se nejčastěji váže na jeden kontakt (klienta). Co když ale potřebujete založit obchodní případ, do kterého je zainteresovaný klient, dodavatel...
Součástí informací o zákazníkovi je i přehled vystavených faktur. Anabix CRM lze propojit hned s několika fakturačními systémy. Kromě toho, že faktury vidíte na kartách jednotlivých firem a kontaktů, můžete je přiřazovat i pod konkrétní obchodní případy a sledovat součty fakturovaných částek podle různých kritérií. Faktury z propojených online fakturačních systémů Fakturoid, FAPI, iDoklad, SuperFaktura a ZohoInvoice se vám automaticky vytváří v rámci pravidelných synchronizací....
„Související kontakty a firmy“: praktická funkce Anabix CRM. Provážete jeden kontakt k dalším souvisejícím. Propojujte a získejte o všem přehled.
Při ručním zadávání nového kontaktu podle e-mailové adresy dostanete upozornění, zda kontakt se stejnou adresou již existuje (to platí i v případě, že používáte uživatelské role s omezeným přístupem). Totéž se vám pohlídá také u zadání IČ firmy nebo při hromadném importu kontaktů či firem. Nový kontakt jednoduše přidáte přes tlačítko „+“ v levném menu. Zde vyplníte veškeré informace, které...
