Jak přidat úkol?

Úkoly, které vzniknou na základě komunikace s vašimi zákazníky nebo kolegy, lze jednoduše spravovat přímo na kartě příslušného kontaktu nebo v sekci ÚKOLY. Získáte tak maximální přehled o tom „kdo, kdy, s kým a proč“, aniž byste museli pátrat někde jinde. Vaše projekty se začnou hýbat správným směrem.

Nový úkol přidáte přímo na kartě kontaktu, ke kterému se vztahuje. Vyplníte zadání úkolu, jeho termín, stav (otevřený, odložený, dokončený) a vyberete řešitele.

Využít můžete i volbu „více možností“, kde lze navíc přidat čas úkolu (hodí se zejména při propisování úkolu do Google kalendáře, viz. článek „Čas pro vaše schůzky a úkoly„), přiřadit „kategorii“ (kategorie vytvoříte na přehledu Úkolů), „prioritu“ nebo si dát úkol pod vybraný Obchodní případ. Dále je zde kolonka na „strávený čas“ (zapíšete buď předem nebo zpětně dle potřeby), volba pro uložení úkolu do napojeného Google kalendáře (ideální u schůzek), volba pro „opakovaný úkol“ (například při opakované kontrole spokojenosti – viz. nápověda „Jak fungují v Anabixu opakované úkoly?„), možnost přidání přílohy a upozornění uživatele (spolupracovníka, nadřízeného). V ukázce je ještě pole „převzetí úkolu„, což je vlastní pole vytvořené pro naše účely. (návod k vlastním polím najdete na – „Jak přidat vlastní pole?)

Po uložení vidíte daný úkol ihned u kontaktu a můžete si úkol filtrovat podle stavu, označit vybraný úkol za splněný (zelená fajfka), úkol upravit (zelená tužka) nebo úkol smazat (červená popelnice).

Alternativní a méně doporučenou variantou přidání úkolu je i přímo ze zeleného menu zvolením tlačítka +. V tomto případě je možné vybrat příslušný kontakt, ke kterému se úkol vztahuje z našeptávače nebo založit úkol bez přiřazení ke kontaktu.

Přehled denních úkolů chodí každý den brzy ráno jako notifikační email každému uživateli, který má nějaký úkol naplánován. U každého uživatele lze také zadat, aby mu chodil přehled úkolů po termínu (viz. nápověda „Jak správně nastavit přidání nového uživatele)

Přehled úkolů najdete také v hlavní záložce Úkoly. Zde si je můžete filtrovat dle standartních polí i vlastních polí.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto přidání aktivit nám napište na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.

Komentáře