Kategorie: Napojené systémy

Vytváření dokumentů díky propojení Anabix CRM s Legal Systems

Zabírá vám vytváření smluv, popřípadě jiných dokumentů, čas, který byste raději investovali do svého podnikání? Chcete si ulehčit archivaci dokumentů či odstranit chybovost při jejich vytváření, a přitom účelněji využívat údaje o svých klientech z účtu Anabix CRM? Pak vás určitě zaujme propojení Anabixu s právním nástrojem od Legal Systems. Všechny údaje o svých klientech ze svého Anabix účtu nyní můžete...

Jak funguje spojení platformy Integromat a Anabix CRM

Velmi silná stránka Anabix CRM je automatizace procesů a naši uživatelé si ji velmi cenní. Hledáme proto stále nové možnosti, jak automatizaci ještě více rozšířit. Jedním z nástrojů, který významně posouvá hranice automatizace je česká platforma Integromat. Integromat automatizuje procesy, které děláte ručně. Propojuje aplikace, přenáší a transformuje data. To vše neustále 24 hodin denně, bez nutnosti vašeho...

Jak získávat firemní data ze služby Prospector

Na karty firem můžete získávat firemní data díky propojení Anabix CRM na službu Prospector. Základní funkcí je automatické doplňování názvu firmy, DIČ, fakturační adresy, e-mailů, telefonních čísel a webové stránky při zakládání nové firmy. Potřebujete jen znát IČ. Aktuálně toto funguje pro české a slovenské podnikatelské subjekty a informace musí mít samozřejmě veřejně dostupné v některém z registrů. Jak přidat firmu...

Vytvoření nového kontaktu z e-mailu v Anabix CRM pomocí Integromatu

Chodí vám poptávky či zadání zakázek primárně do e-mailu? Pak vás zaujme scénář spojení Anabix CRM a platformy Integromat. Scénář automaticky vytváří kontakty a obchodní případy v Anabixu přímo z došlých e-mailů. Není třeba e-mail nikam přeposílat, stačí přesunout do vybrané složky v e-mailovém klientu a o ostatní se postará Integromat. O službě Integromat a dalších scénářích se dočtete v článku – Anabix CRM je...

Zakládání nových kontaktů přes Formulář Google nebo Facebook

V případě, že používáte Google formuláře nebo Facebook Leads, můžete si nechat automaticky zakládat nové kontakty do Anabix CRM. Kromě založení kontaktu, doporučujeme kontakty směrovat do konkrétního seznamu a případně si nechat rovnou zakládat obchodní případ ze šablony nebo i úkoly. Vše funguje přes platformu Integromat. Inspirací k nastavení je následující scénář: Informace o spojení Anabix CRM a Integromatu včetně dalších možných scénářů...

Videonápověda – Synchronizace se Smartemailingem

Ve videu si ukážeme jak si propojíte Anabix se SmartEmailingem. Jak napojit Anabix na SmartEmailing (krok po kroku) – 7:11 min Jak probíhá synchronizace z Anabix do SmartEmailingu (a naopak) – 13:03 min   V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz Rádi vám s nastavením pomůžeme.

Jak přidat kontakty propojením se SmartEmailingem

Pokud máte již kontakty v aplikaci SmartEmailing můžete je přenést do Anabixu. Způsob jak napojit Anabix na SmartEmailing najdete v nápovědě – Videonápověda – Synchronizace se Smartemailingem. Přenášení kontaktů funguje přes seznamy. Pokud chcete zkopírovat všechny existující seznamy, můžete v nastavení napojení využít volbu „Propojit všechny seznamy mezi Anabixem a SmartEmailingem„. K přenesení kontaktů dojde v rámci pravidelné synchronizace, která probíhá po cca 4...

Propojení Anabixu a rezervačního systému Citydiář

Nabízíte konzultace, pronajímáte krátkodobě prostory nebo nabízíte služby, u kterých si mohou vaši klienti předem rezervovat termín? Pak vás jistě potěší propojení Anabixu s rezervačním systémem Citydiář. A jak to funguje? Na svůj web si umístíte jeden či více rezervačních formulářů a po vyplnění rezervace zájemcem, jej okamžitě najdete v Anabixu včetně vytvořeného úkolu k vybranému termínu a času. Co k tomu potřebujete? 1)...

Jak napojit a používat Google kalendář s Anabixem

Zabudovaný kalendář přímo v Anabixu nenajdete, úkoly typu schůzek a důležitých hovorů si však můžete přenést do svého Google kalendáře. Každý uživatel účtu si může napojit jeden svůj kalendář přes Nastavení – Služby – Google – Kalendář. Při první volbě se nabídnou vaše dostupné google účty, z nichž si jeden vyberete a povolíte oprávnění. V případě potřeby nastavení následně změnit, můžete spojení...

Jak zobrazit firmy a kontakty na mapách Google

Asi znáte situaci, kdy se potřebujete rychle podívat, kde sídlí váš zákazník. Nebo vaše obchodníky zajímá, jaké klienty mají v určité oblasti (městě, okrese). I tohle je možné v Anabix CRM. Kde to najdete? Adresu sídla firmy si jednoduše zobrazíte jedním kliknutím na adresu, kterou máte zapsanou na kartě příslušné firmy. Stejné uděláte i v případě potřeby zobrazit adresu doručovací, která je...

Propojení CRM Anabix a fakturačního systému FAPI

Fakturační systém FAPI je unikátní v možnosti vytváření prodejních formulářů a jejich umístění přímo na web. Umí také zasílat vystavené faktury přímo na emaily zákazníků a pohlídá jejich uhrazení. Dokonce lze ve FAPI nastavit sérii upomínek, které zákazníky upozorňují nebo lze nastavit spárování s bankou. Nemusíte kontrolovat připsání platby na váš bankovní účet nebo urgovat telefonicky klienty hned po uplynutí doby splatnosti. Jak...

Propojení fakturačního systému na účet v Anabixu

Propojení fakturačního systému na Anabix se vám bude hodit například ve chvíli, kdy chcete mít přehled o všech fakturách konkrétního klienta. Po propojení obou systémů se budou faktury objevovat přímo na kartě kontaktu. Budou k nim mít přístup i kolegové, kteří jinak fakturační systém nepoužívají. Ti, kdo mají příslušná oprávnění se v detailu faktury prokliknou do fakturačního systému. Aby vše fungovalo k vaší plné...

Jak funguje spojení s fakturačním systémem Fakturoid

„Zapomeňte na vzory faktur v Excelu a složité účetní systémy. Fakturoid zjednoduší vše, co s fakturami děláte.“ Tento slogan najdete na úvodní stránce online fakturačního systému Fakturoid. Důvodem, proč jej zmiňuji, je možnost napojení tohoto fakturačního systému na Anabix. Nastavení najdete v aplikaci přes menu Nástroje – Služby – Faktury – Fakturoid. Stačí vyplnit údaje dle návodu a můžete sledovat přímo na kartách kontaktů přehled...

Napojení na českou a slovenskou SuperFakturu

Víme, že je pro vás důležité sledovat v Anabixu také informace z jiných zdrojů. Domluvili jsme se tedy na spolupráci s online fakturačním systémem SuperFaktura a propojili jeho českou i slovenskou verzi. Nastavení najdete přímo v účtu v sekci Nástroje – Služby – SuperFaktura. Díky přímému spojení se vám budou přenášet oboustranně data o firmách, kontaktech a fakturách. Přímo na kartě kontaktů naleznete nejen přehled faktur,...

Automatické nahrávání kopií příchozích i odchozích e-mailů do Anabix CRM

Anabix CRM automaticky vytváří kopie příchozí a odchozí e-mailové pošty a přiřazuje ji na jednotlivé karty kontaktů podle vyplněných e-mailových adres. Napojením svých e-mailových schránek na Anabix CRM  tak získáte o veškeré komunikaci se zákazníky perfektní přehled. Do Anabix CRM se e-maily pouze kopírují. Jejich originály zůstávají v poštovních schránkách a na serveru. Anabix CRM nenahrazuje poštovního klienta, který má za úkol e-maily...