Kategorie: Kontakty

Jak přidat kontakty ručním vložením?

Karta kontaktu je základním pracovním místem v Anabix CRM. Pohromadě zde vidíte všechny informace o kontaktu, zapsané schůzky, telefonáty, poznámky, přílohy, úkoly, obchodní případy, dokonce veškerou e-mailovou komunikaci vás i vašich kolegů či notifikace z jiných napojených systémů. V tomto návodu si ukážeme, jak pomocí ručního vložení přidat kontakty do Anabix CRM. Pokud máte větší množství kontaktů v jiném systému nebo Excelu,...

Jak přidat kontakty importem?

V této části si ukážeme jak pomocí importu přidat kontakty do Anabixu. Data si můžete vyexportovat z jiných vašich systémů nebo použít přímo Excelovské tabulky. K importu kontaktů je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači). Pokud máte data v jiných formátech je nutné je před importem převést do tohoto formátu. Ideální strukturu souboru vidíte zde na obrázku (každý údaj...

Vytvoření nového kontaktu z e-mailu v Anabix CRM pomocí Integromatu

Chodí vám poptávky či zadání zakázek primárně do e-mailu? Pak vás zaujme scénář spojení Anabix CRM a platformy Integromat. Scénář automaticky vytváří kontakty a obchodní případy v Anabixu přímo z došlých e-mailů. Není třeba e-mail nikam přeposílat, stačí přesunout do vybrané složky v e-mailovém klientu a o ostatní se postará Integromat. O službě Integromat a dalších scénářích se dočtete v článku – Anabix CRM je...

Zakládání nových kontaktů přes Formulář Google nebo Facebook

V případě, že používáte Google formuláře nebo Facebook Leads, můžete si nechat automaticky zakládat nové kontakty do Anabix CRM. Kromě založení kontaktu, doporučujeme kontakty směrovat do konkrétního seznamu a případně si nechat rovnou zakládat obchodní případ ze šablony nebo i úkoly. Vše funguje přes platformu Integromat. Inspirací k nastavení je následující scénář: Informace o spojení Anabix CRM a Integromatu včetně dalších možných scénářů...

Jak přidat kontakty propojením se SmartEmailingem

Pokud máte již kontakty v aplikaci SmartEmailing můžete je přenést do Anabixu. Způsob jak napojit Anabix na SmartEmailing najdete v nápovědě – Videonápověda – Synchronizace se Smartemailingem. Přenášení kontaktů funguje přes seznamy. Pokud chcete zkopírovat všechny existující seznamy, můžete v nastavení napojení využít volbu „Propojit všechny seznamy mezi Anabixem a SmartEmailingem„. K přenesení kontaktů dojde v rámci pravidelné synchronizace, která probíhá po cca 4...

Jak na související kontakty a firmy

V okamžicích, kdy potřebujete provázat jeden kontakt k dalším firmám, mít přehled o dceřiných firmách vašeho zákazníka, poznačit si rodinnou vazbu kontaktů nebo má jeden klient u vás záměrně více karet kontaktů (např. použil více registračních emailů) využijete funkci „Související kontakty a firmy“. Kde najdete tuto funkci v Anabixu? Související kontakty a firmy uvidíte v pravém sloupci přímo na kartách vašich kontaktů a firem....

Jak odstranit duplicitu kontaktů

Při ručním zadávání nového kontaktu podle e-mailové adresy dostanete upozornění, zda kontakt se stejnou adresou již existuje (to platí i v případě, že používáte uživatelské role s omezeným přístupem). Totéž se vám pohlídá také u zadání IČ firmy nebo při hromadném importu kontaktů či firem. Nový kontakt jednoduše přidáte přes tlačítko „+“ v levném menu. Zde vyplníte veškeré informace, které...

Jak zobrazit firmy a kontakty na mapách Google

Asi znáte situaci, kdy se potřebujete rychle podívat, kde sídlí váš zákazník. Nebo vaše obchodníky zajímá, jaké klienty mají v určité oblasti (městě, okrese). I tohle je možné v Anabix CRM. Kde to najdete? Adresu sídla firmy si jednoduše zobrazíte jedním kliknutím na adresu, kterou máte zapsanou na kartě příslušné firmy. Stejné uděláte i v případě potřeby zobrazit adresu doručovací, která je...

Třídění kontaktů do seznamů podle firemních informací

O svých firemních klientech a obchodních partnerech je dobré znát informace, které vám pomohou při komunikaci nejen o zakázkách, ale i spolupráci. CRM systém Anabix nabízí snadnou filtraci společností podle různých hledisek a následně si můžete kontaktní osoby ze zvolených firem roztřídit do jednotlivých seznamů. Zajímavou studnicí informací je služba Prospector. Stačí znát IČ firmy a další data týkající se dané společnosti...

Jak přenášet kontakty z Anabixu do Google účtu

Chcete mít kontakty z Anabixu ve svém mobilním telefonu s Androidem či ve své emailové schránce na Gmailu? Spojte si Anabix s Google kontakty. Každý uživatel Anabixu si může napojit jeden svůj účet přes Nastavení – Služby – Google – Kontakty. V případě potřeby nastavení následně změnit, můžete zrušit propojení přes volbu Odpojit. Při první volbě se nabídnou vaše dostupné...

Tisk nebo ukládání do PDF u karet kontaktů, firem a obchodních případů

Příprava před setkáním s klientem je důležitá jak pro obchodníka, tak i pro toho, kdo následně řeší samotnou zakázku. Informace o klientech při prvotní obchodní schůzce, či souhrn veškeré komunikace, která s klientem doposud proběhla, jsou důležité v obou případech. Díky Anabixu si můžete veškerá data vytisknout nebo uložit jako PDF dokument. Připraveny jsou pro vás graficky upravené tiskové šablony....

Jak využívat speciální filtry na přehledech

Na přehledu kontaktů, firem, obchodních případů i úkolů najdete v Anabix CRM nejen možnost filtrovat zapsané informace podle přednastavených i vlastních polí, ale můžete také využívat speciální filtry. Nejvíce jich najdete na přehledu Kontaktů: Filtr „Má OP“ vám pomůže vyhledat všechny kontakty, u kterých je založen některý obchodní případ a to ve stavu Otevřený (aktuální OP), Odložený (odložené OP), Výhra (úspěšné...