Modul Dokumenty slouží k vytváření dokumentů (např. smluv, nabídek nebo potvrzení) přímo v CRM systému s automatickým doplněním dat z kontaktů, firem a obchodních případů. ⚠️ Oprávnění k modulu Přístup k modulu Dokumenty se řídí uživatelskými rolemi. Jak modul funguje Práce s dokumenty má 3 kroky: 1. Kategorie dokumentů Kategorie slouží k rozdělení dokumentů podle typu. 📍 Kde je najdete:Nastavení → Dokumenty → Kategorie...
Funkce Sledování změn vám umožňuje zpětně zobrazit všechny úpravy, které byly provedeny nad konkrétním kontaktem, firmou nebo obchodním případem. Díky této funkci máte vždy přehled o tom, co se změnilo, kdy ke změně došlo a kdo (nebo co) ji provedlo. Kde sledování změn najdete Na kartách Kontaktu, Firmy a Obchodního případu je k dispozici tlačítko Změny. Kliknutím na toto tlačítko...
Přehledy v Anabix CRM umožňují rychle najít potřebné informace, uložit si vlastní pohledy na data a efektivně pracovat s vyfiltrovanými záznamy. Níže najdete stručný návod, jak jednotlivé možnosti využít. Filtrování dat V každém přehledu (Kontakty, Firmy, Obchodní případy, Aktivity, Úkoly) máte k dispozici vlastní sadu filtrů. Filtrovat můžete podle pevných polí, přednastavených prvků i vlastních polí. Jak filtry používat: Tímto způsobem...
Přidání nového uživatele do Anabixu vám pomůže rozšířit váš pracovní tým. Získáte tak přístup pro další uživatele do aplikace a na tyto kolegy můžete přenést různé aktivity spojené se správou komunikace s vašimi klienty a také na ně můžete delegovat různé úkoly, které s vlastní komunikací s klienty souvisí. Výchozí počet uživatelů si volíte při objednávce účtu a následně je můžete navyšovat či snižovat přes...
Uživatelské role slouží k omezení pravomocí jednotlivých uživatelů nad úpravou i zobrazováním některých informací a k zamezení přístupu v rámci nastavení a ovládání účtu. (praktický návod na nastavení uživatelské role „obchodník“ jsem popsal v článku Reálný příklad nastavení uživatelské role v CRM systému Anabix) Založení nové uživatelské role provedete přes Nastavení – Uživatelé – Uživatelské role – Přidat roli. Úpravu již založené uživatelské...
Uživatelské skupiny slouží ke slučování více uživatelů, kteří mohou mít různé uživatelské role. Důvodem je například potřeba posílat notifikace o zapsané aktivitě na více uživatelů bez nutnosti jednotlivého výběru. Založení nové uživatelské skupiny provedete přes Nastavení – Uživatelé – Uživatelské skupiny – Přidat uživatelskou skupinu. Při zápisu aktivity na kartě kontaktu nebo kartě obchodního případu můžete následně zaškrtnout v Upozornit...
Anabix CRM funguje na mobilních zařízeních přes mobilní prohlížeč. Systém automaticky zjistí, že se jedná o mobilní zařízení a nabídne při přihlášení mobilní verzi.
Webové stránky mohou sloužit nejen pro představení firmy, produktů či služeb, ale také jako zdroj nových klientů či zjišťování zájmu a zpětné vazby. V Anabix CRM máte možnost si vytvořit různé webové formuláře, zakládat si z nich hned obchodní případy a rozdělovat klienty do seznamů podle toho, co poptávají nebo potřebují. Možnosti využití formulářů najdete v článku Webový formulář jako užitečný pomocník...
V Anabix CRM si můžete vytvořit různé webové formuláře pro sběr kontaktů z vašeho webu. Popis jednotlivých kroků najdete v návodu „Jak nastavit webové formuláře v Anabix CRM“. O možnostech využití formulářů si přečtete více v článku Webový formulář jako užitečný pomocník. Nastavení webových formulářů přináší dvě základní možnosti vzhledu formulářů – s prvky formuláře vedle sebe nebo pod sebou. Pokud chcete, aby...
Karta kontaktu je základním pracovním místem v Anabix CRM. Pohromadě zde vidíte všechny informace o kontaktu, zapsané schůzky, telefonáty, poznámky, přílohy, úkoly, obchodní případy, dokonce veškerou e-mailovou komunikaci vás i vašich kolegů či notifikace z jiných napojených systémů. V tomto návodu si ukážeme, jak pomocí ručního vložení přidat kontakty do Anabix CRM. Pokud máte větší množství kontaktů v jiném systému nebo Excelu,...
Cílem FIRMY v Anabixu je sdružovat pod sebou kontakty, které jsou základním pracovním kamenem CRM systému. Karta firmy slouží jako přehled všech aktivit, úkolů a obchodních případů vztahujících se k některému kontaktu z dané firmy. Samotný zápis aktivity, úkolu či vytvoření obchodního případu se provádí na kartě kontaktu. Firmu nejsnadněji přidáte přímo při zakládání nového kontaktu. Po vyplnění základních údajů o kontaktu,...
V případě, že pracujete s klienty z řad firem, můžete si pomocí importu přidat firmy do Anabix CRM. Data si můžete vyexportovat z jiných vašich systémů nebo použít přímo Excelovské tabulky. Anabix je kontaktní systém, tedy po přidání firem, je třeba stejnou tabulku nahrát znovu i jako kontakty, jen vyberete jiné sloupce. (viz. návod „Jak přidat kontakty importem?„) Veškeré aktivity a úkoly...
Aktivity slouží ke sledování historie komunikace s vašimi klienty. Zaznamenávat můžete telefonní hovory, schůzky, sms zprávy či další poznámky k vašim klientům. Novou aktivitu přidáte přímo na kartě kontaktu, ke kterému se vztahuje. Jednoduše zvolíte typ aktivity, napíšete zápis o telefonátu, schůzce, sms či aktuální poznámku a dáte Uložit. Obr. 1. Využít můžete i volbu „Více možností“, kde lze upravit datum...
V Anabix CRM máte možnost nahrát hlasovou zprávu a následně si ji zase přehrát. Na kartě kontaktu kliknete na záložku Přidat hlasovou zprávu. Při prvním spuštění nahrávání můžete být vyzváni prohlížečem o povolení přístupu k mikrofonu. Povolte jej a zahajte nahrávání přes tlačítko s tečkou. Během toho, co budete mluvit, bude tlačítko červeně blikat. Nahrávání ukončíte opětovným stiskem tohoto tlačítka. Provedenou nahrávku...
V této části si ukážeme jak pomocí importu přidat kontakty do Anabixu. Data si můžete vyexportovat z jiných vašich systémů nebo použít přímo Excelovské tabulky. K importu kontaktů je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači). Pokud máte data v jiných formátech je nutné je před importem převést do tohoto formátu. Ideální strukturu souboru vidíte zde na obrázku (každý údaj...
