Kategorie: Triggery

Nastavení triggeru pro automatizaci procesů

Silnou stránkou Anabix CRM jsou automatické akce – triggery, které vám ušetří čas a zjednoduší procesy. Trigger je v podstatě automatický spouštěč předem definované události, která se díky nastavení triggeru spustí automaticky na pozadí aplikace. Stačí vám pouze vybrat vhodné nastavení a o ostatní se již trigger sám postará. Nový trigger přidáte přes  NASTAVENÍ –TRIGGERY...

Hlídání termínů a dalších datumů u obchodních případů

Ať už podnikáte v jakémkoliv oboru, vždy potřebujete mít přehled o termínech vašich zakázek. V sekci Obchodní případy proto najdete pole Termín, které ukazuje předpokládané datum dokončení zakázky. Další pole Datum dokončení značí den uzavření obchodního případu, ať už v případě vyhrané nebo prohrané zakázky. Pro jakékoli další potřebné termíny si můžete založit Vlastní pole. U obchodních případů...

Řízení obchodních případů skrze výběrová vlastní pole

Pokud řešíte s klienty zakázky, ať již formou akvizice, realizace nebo časově omezeného zákaznického servisu, máte jistě u zakázek své milníky, které musíte sledovat. V Anabixu si pro tyto zásadní mezistavy můžete vytvářet vlastní pole. Jedná se o pole typu přednastavených výběrů v roletce a díky nim máte možnost řídit své automatizované procesy. Založit výběrové pole si jednoduše...

Automatické hlídání neaktivity u kontaktů a obchodních případů

Stává se vám, že zapomínáte komunikovat s klienty, co vám zatím řekli NE na vaši nabídku? Nebo vám díky špatné komunikaci unikne rozjednaná zakázka? Pokud ano, nemusí tomu tak být. Oba případy vyřešíte v Anabixu přes automatizaci. Na kartách kontaktů si zapisujte aktivity typu telefonát, schůzka, poznámka či si také nechte načítat příchozí a odchozí emailové zprávy...

Automatizace přes vlastní pole u aktivit

Cílem Anabix CRM je automatizace činností, protože automatizace šetří čas a dělá den příjemnější; nemusíte zadávat vše ručně, složitě hledat informace a máte možnost se věnovat i jiným činnostem. Funkce vlastního pole u Aktivit posouvá Anabix CRM v rozvoji automatizace zase o krok vpřed. Vlastní pole slouží pro specifické informace související s vaším podnikáním. U aktivit se...

Automatické sčítání hodnot ve vlastních polích

Potřebujete evidovat součty bodů za jednotlivé obchodní případy u svých klientů? Chcete vidět souhrnné částky a jiné číselné hodnoty za dílčí úkoly? Anabix CRM pro vás má automatizaci, která vám pomůže evidovat právě tyto případy. První možností je sčítání hodnot za jednotlivé úkoly na kartu obchodního případu, pod který dané úkoly patří. Pro lepší pochopení...