Kategorie: Napojené systémy

Vytváření aktivit SMS a hovor díky propojení systému Android a Anabix CRM

Pokud máte mobilní telefon s operačním systémem Android, můžete si jej spárovat přes platformu Integromat do Anabix CRM a nechat si vytvářet kopie SMS zpráv nebo notifikace o přijatých či uskutečněných hovorech. Logika spojení je v kontrole kontaktu podle telefonního čísla, případném vytvoření nového kontaktu a následné zapsání aktivity typu SMS nebo hovor na kartu kontaktu. Scénář v Integromatu může vypadat následovně: Informace...

Propojení s emailovými účty?

V Anabixu lze nastavit propojení s emailovými účty vaší firmy, díky čemuž dostanete do aplikace i vaši emailovou komunikaci. Přímo na karty klientů se vám budou ukládat kopie příchozí a odchozí pošty. Nastavení propojení naleznete v NÁSTROJE –> SLUŽBY –> EMAILOVÉ ÚČTY. Pro přidání nového emailu, přes který vedete komunikaci s klienty, klikněte na tlačítko PŘIDAT. V nastavení, které se vám otevře, postupně...

Nastavení emailových účtů – nejčastější otázky a odpovědi

Zde najdete nejčastější otázky uživatelů k nastavení emailových účtů. Co propojení emailových účtů obnáší? Synchronizace umožňuje automaticky vytvářet kopie odchozí a příchozí pošty u kontaktů, které máte nebo chcete mít v Anabixu. Celou komunikaci s daným kontaktem tak máte přehledně na jedné stránce. Jak zprovozním propojení s mým emailovým účtem? Ve formuláři, který naleznete v NÁSTROJE –> SLUŽBY –>EMAILOVÉ ÚČTY –> tlačítko PŘIDAT,...

Synchronizace s AffilBoxem

Anabix můžete propojit s programem Affilbox. AffilBox je jednoduchý nástroj, který Vám pomůže vytvořit síť partnerů, kteří budou propagovat a prodávat Váš produkt a pomůžou Vám s růstem Vašeho podnikání. Díky napojení na Anabix získáte přehled o partnerech, kteří vás podporují. Data o jednotlivých partnerech se zobrazí přímo u daných partnerů v kontaktech a vy je tak můžete jednoduše využít při další komunikaci. Vlastní nastavení propojení...

Třídění kontaktů do seznamů podle firemních informací

O svých firemních klientech a obchodních partnerech je dobré znát informace, které vám pomohou při komunikaci nejen o zakázkách, ale i spolupráci. CRM systém Anabix nabízí snadnou filtraci společností podle různých hledisek a následně si můžete kontaktní osoby ze zvolených firem roztřídit do jednotlivých seznamů. Zajímavou studnicí informací je služba Prospector. Stačí znát IČ firmy a další data týkající se dané společnosti...

Ukládání informací z webových formulářů do Anabixu

Nejjednodušším řešením, jak vytvořit webový formulář, je přímo přes modul Webové formuláře v Anabix CRM. Více se dozvíte v článku Webový formulář jako užitečný pomocník. Další možností je využití externího systému SmartEmailing. Vyplněné údaje se vám dostávají do předem nastaveného seznamu ve SmartEmailingu a rovnou se také přenášejí do seznamu v Anabixu, který si sami určíte. Pro přenos informací z formuláře je...

Jak přenášet kontakty z Anabixu do Google účtu

Chcete mít kontakty z Anabixu ve svém mobilním telefonu s Androidem či ve své emailové schránce na Gmailu? Spojte si Anabix s Google kontakty. Každý uživatel Anabixu si může napojit jeden svůj účet přes Nastavení – Služby – Google – Kontakty. V případě potřeby nastavení následně změnit, můžete zrušit propojení přes volbu Odpojit. Při první volbě se nabídnou vaše dostupné...

Jak na import dat z fakturačního systému POHODA

Používáte fakturační systém POHODA? Naimportujte si z něj data do Anabixu. Jak to provedete? Postupujte dle následujícího návodu: 1) Vyberte v systému POHODA nabídku v menu Fakturace a volbu Vydané faktury. 2) Klikněte do zobrazeného přehledu faktur a přes pravé tlačítko otevřete výběr možností. Vyberte Export do XML. 3) Zvolte si složku, kam chcete exportovaný soubor v počítači uložit a pokračujte volbou tlačítka Další. 4)...