Kategorie: Napojené systémy

Napojení na českou a slovenskou SuperFakturu

Anabix CRM se umí propojit už i s online fakturačním systémem SuperFaktura a to nejen pro českou, ale i slovenskou verzi. Přehled o fakturách na jednom místě.

Automatické nahrávání kopií příchozích i odchozích e-mailů do Anabix CRM

Anabix CRM automaticky vytváří kopie příchozí a odchozí e-mailové pošty a přiřazuje ji na jednotlivé karty kontaktů podle vyplněných e-mailových adres. Napojením svých e-mailových schránek na Anabix CRM  tak získáte o veškeré komunikaci se zákazníky perfektní přehled. Do Anabix CRM se e-maily pouze kopírují. Jejich originály zůstávají v poštovních schránkách a na serveru. Anabix CRM nenahrazuje poštovního klienta, který má za úkol e-maily...

Vytváření aktivit SMS a hovor díky propojení systému Android a Anabix CRM

Pokud máte mobilní telefon s operačním systémem Android, můžete si jej spárovat přes platformu Make do Anabix CRM a nechat si vytvářet kopie SMS zpráv nebo notifikace o přijatých či uskutečněných hovorech. Logika spojení je v kontrole kontaktu podle telefonního čísla, případném vytvoření nového kontaktu a následné zapsání aktivity typu SMS nebo hovor na kartu kontaktu. Scénář v Make může vypadat následovně: Informace...

Jak propojit e-mailové účty

V Anabixu lze nastavit propojení s e-mailovými účty vaší firmy, díky čemuž dostanete do aplikace i vaši e-mailovou komunikaci. Přímo na karty klientů se vám budou ukládat kopie příchozí a odchozí pošty. Nahrávání e-mailů z Microsoft 365 a Google má svá specifika a věnují se jim samostatné návody. Pro nastavení propojení u ostatních provozovatelů jděte na NASTAVENÍ –> SLUŽBY –> EMAILOVÉ ÚČTY. Přidání nového e-mailu,...

Nastavení emailových účtů – nejčastější otázky a odpovědi

Zde najdete nejčastější otázky uživatelů k nastavení emailových účtů. Co propojení emailových účtů obnáší? Synchronizace umožňuje automaticky vytvářet kopie odchozí a příchozí pošty u kontaktů, které máte nebo chcete mít v Anabixu. Celou komunikaci s daným kontaktem tak máte přehledně na jedné stránce. Jak zprovozním propojení s mým emailovým účtem? Ve formuláři, který naleznete v NASTAVENÍ –> SLUŽBY –>EMAILOVÉ ÚČTY –> tlačítko PŘIDAT,...

Synchronizace s AffilBoxem

Anabix můžete propojit s programem Affilbox. AffilBox je jednoduchý nástroj, který Vám pomůže vytvořit síť partnerů, kteří budou propagovat a prodávat Váš produkt a pomůžou Vám s růstem Vašeho podnikání. Díky napojení na Anabix získáte přehled o partnerech, kteří vás podporují. Data o jednotlivých partnerech se zobrazí přímo u daných partnerů v kontaktech a vy je tak můžete jednoduše využít při další komunikaci. Vlastní nastavení propojení...

Třídění kontaktů do seznamů podle firemních informací

O svých firemních klientech a obchodních partnerech je dobré znát informace, které vám pomohou při komunikaci nejen o zakázkách, ale i spolupráci. CRM systém Anabix nabízí snadnou filtraci společností podle různých hledisek a následně si můžete kontaktní osoby ze zvolených firem roztřídit do jednotlivých seznamů. Zajímavou studnicí informací je služba Prospector. Stačí znát IČ firmy a další data týkající se dané společnosti...

Ukládání informací z webových formulářů do Anabixu

Nejjednodušším řešením, jak vytvořit webový formulář, je přímo přes modul Webové formuláře v Anabix CRM. Více se dozvíte v článcích Webový formulář jako užitečný pomocník a Jak vytvořit dotazník? Další možností je využití externího systému SmartEmailing. Vyplněné údaje se vám dostávají do předem nastaveného seznamu ve SmartEmailingu a rovnou se také přenášejí do seznamu v Anabixu, který si sami určíte. Pro přenos...

Jak přenášet kontakty z Anabixu do Google účtu

Chcete mít kontakty z Anabixu ve svém mobilním telefonu s Androidem či ve své emailové schránce na Gmailu? Spojte si Anabix s Google kontakty. Každý uživatel Anabixu si může napojit jeden svůj účet přes Nastavení – Služby – Google – Kontakty. V případě potřeby nastavení následně změnit, můžete zrušit propojení přes volbu Odpojit. Při první volbě se nabídnou vaše dostupné...

Jak na import dat z fakturačního systému POHODA

Používáte fakturační systém POHODA? Naimportujte si z něj data do Anabixu. Jak to provedete? Postupujte dle následujícího návodu: 1) Vyberte v systému POHODA nabídku v menu Fakturace a volbu Vydané faktury. 2) Klikněte do zobrazeného přehledu faktur a přes pravé tlačítko otevřete výběr možností. Vyberte Export do XML. 3) Zvolte si složku, kam chcete exportovaný soubor v počítači uložit a pokračujte volbou tlačítka Další. 4)...