Je běžné, že mají některé vaše kontakty či firmy společné znaky. Nakupují stejný produkt či službu, jsou ve stejné fázi prodejního procesu, má je na starosti určitý váš uživatel/obchodník, účastní se konkrétního semináře/veletrhu, splňují určitou shodnou podmínku atd. Většinu těchto vazeb podchytíte v Anabixu přes Seznamy, Vlastní pole či Obchodní případy.

Jsou ale případy, kdy je vhodné využít variantu s názvem „Související kontakty a firmy“. Jedná se o okamžiky, ve kterých potřebujete provázat jeden kontakt k dalším firmám, mít přehled o dceřiných firmách vašeho zákazníka, poznačit si rodinnou vazbu kontaktů nebo má jeden klient u vás záměrně více karet kontaktů (např. použil více registračních emailů).

Kde najdete tuto funkci v Anabixu?

Související kontakty a firmy uvidíte v pravém sloupci přímo na kartách vašich Kontaktů a Firem.

Požadovaný kontakt či firmu propojíte přes modrý link „Spravovat související kontakty a firmy“. Po kliknutí na odkaz začnete psát do řádku název kontaktu nebo firmy a našeptávač vám nabídne vaše existující položky. Vyberete si tu správnou a potvrdíte ji. Přidat takto můžete více kontaktů či firem. Po dokončení úprav se vrátíte na kartu Kontaktu či Firmy přes volbu „Zpět na kontakt XY“ (Zpět na firmu XY)

 

Vybraný kontakt/firma se objeví v připraveném rámečku, tím dojde k propojení, které je vidět na obou spojených kartách kontaktů/firem. Od této chvíle budete mít rychle přehled, kdo ke komu patří a snadno přejdete na jinou potřebnou kartu.

 

Máte ve vaší databázi kontakty a firmy se společnými znaky, které jsem popsal? Pokud ano, propojte si je přes související kontakty a firmy.

Nejste si jisti, zda použít seznamy, vlastní pole, obchodní případy nebo související položky? Napište mi, rád vám poradím.

Štěpán Musil

Štěpán Musil

Čt, 10/03/2016 - 16:32

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.