Řídíte finanční poradenství bez CRM systému?
Proč vám systémy bank a pojišťoven nestačí na řízení poradenského byznysu.
Pokud dnes řídíte finančně-poradenskou firmu bez vlastního CRM systému a spoléháte se především na systémy bank a pojišťoven, pravděpodobně už narážíte na limity tohoto přístupu.
Na této stránce se dozvíte, jak vám vlastní CRM systém pomůže získat lepší přehled o klientech, kontrolu nad daty a systematičtější péči o celý klientský kmen.
Proč dává CRM systém smysl právě pro váš obor finance
CRM systém = váš vlastní systém, ne systém finanční instituce
Klient není smlouva. Klient je dlouhodobý vztah
CRM systém jako paměť firmy: růst bez chaosu
Funkce Anabix CRM,
které jako finanční poradci nejvíc oceníte:
Webové formuláře
Sbírejte nové zájemce o finanční poradenství přímo do CRM systému
Získávejte nové zájemce o spolupráci z webu i sociálních sítí a ukládejte je rovnou do CRM systému. Ve formuláři se můžete rovnou zeptat, o co má klient zájem (např. Investice, Úvěr, Pojištění), všechny informace se vám propisují přímo do Anabix CRM. Modul formuláře navíc využijete i pro získání zpětné vazby formou Dotazníků.
Stránka kontaktu
Srdce vašeho finančního poradenství
Všechny důležité informace o zájemcích, klientech i spolupracovnících máte přehledně na jednom místě na kartě kontaktu. Pro specifické údaje, jako jsou zájmy, preference nebo datum narození, si snadno vytvoříte vlastní pole a na kartu si uložíte záznamy ze schůzek, úkoly i poznámky k finančním produktům, které s klientem řešíte napříč bankami a pojišťovnami.
Seznamy
Mějte pořádek v klientech i zájemcích jednou provždy
Kontakty si přehledně tříďte do seznamů podle finančních produktů, které klienti využívají, zdroje získání kontaktu, odpovědného poradce nebo jiných kritérií důležitých pro vaše finanční poradenství. Každý kontakt může být součástí více seznamů a díky nastavení uživatelských oprávnění vidí každý poradce pouze své klienty a zájemce.
Obchodní případy
Sledujte potenciální i rozjednané finanční produkty
Ke každému rozjednanému finančnímu produktu si zakládáte obchodní případ, pod který přiřazujete komunikaci s klientem, aktivity i úkoly. Pomocí vlastních polí si evidujete důležité informace, jako je pravděpodobnost úspěchu, stav zakázky, klíčové termíny nebo cílové částky, a máte tak přehled o celém obchodním procesu na jednom místě.
Triggery
Automatizujte práci s klienty ve finančním poradenství
Pomocí triggerů si nastavíte automatické kroky v práci s klientem – od hlídání termínů a neaktivity v komunikaci až po přesuny klientů mezi seznamy během řešení finančních produktů. Spouštěčem automatizace může být například dokončení úkolu, změna stavu obchodního případu nebo konkrétní hodnota ve vlastním poli, díky čemuž máte celý proces pod kontrolou bez ručního hlídání.
Typické problémy finančních poradců bez CRM systému
Data o klientech jsou roztříštěná v několika systémech
Potenciální zájemci se ztrácí mimo systém
Firma je závislá na paměti jednotlivých poradců
Reference našich zákazníků
„Myslím si, že CRM je nedílnou součástí úspěšné firmy. Informace o klientech jsme uchovávali v tabulkách či papírové evidenci. Anabix CRM nám umožnil pracovat jednoduše, efektivně, přehledně a s informacemi, které potřebujeme. Na kartě klienta nyní dohledáme vše, co je pro nás důležité. Od prvního kontaktu až po sepsání smlouvy na realizaci digitalizace projektu.“
„První klienty jsme ve firmě evidovali pouze v excelovských tabulkách, ale už tehdy nám bylo jasné, že budeme potřebovat systematičnost CRM systému. Anabix CRM jsme zvolili díky cenové dostupnosti, možnosti napojení na všechny další systémy, které k práci se zákazníky využíváme a především tomu, že jde o český systém. Všechny informace máme přehledně na jednom místě a práce je tak snadnější. Chválím si také automatické napojení na webovou stránku i mailing.“
"Základem jakéhokoliv obchodu je vztah se zákazníkem. Vztah se buduje dlouho a je založen na tom, že aktivity provádím včas a přesně v termínu, kdy jsem zákazníkovi slíbil (přijdu na schůzku, na kterou jsme se s klientem domluvili, a zavolám tehdy, kdy jsem zavolat slíbil). V případě, že již je klientů více, neumím si představit řízení vztahu se zákazníky jinak než pomocí CRM. Mou představu jednoduchého a přehledného systému Anabix naprosto splňuje. Tým Anabixu také zapracoval mé požadavky."
Často kladené otázky (FAQ)
Je CRM systém vhodný i pro menší finančně-poradenské firmy?
Musím přestat používat systémy bank a pojišťoven?
Jak CRM systém pomůže s klienty, kteří mají více finančních produktů?
Je používání CRM systému bezpečné z hlediska dat klientů?
Jak náročné je zavedení CRM systému do poradenské firmy?
Jak poznám, jestli je CRM systém vhodný právě pro naši firmu?
A to je jen část toho, co vám CRM systém ve finančním poradenství může přinést.
Podívejte se na přehled funkcí Anabix CRM a zjistěte, jak vám může pomoci získat větší přehled o klientech, lepší kontrolu nad daty a systematičtější řízení poradenské firmy.
Nebo si CRM systém vyzkoušejte na vlastních datech a klientech. Založení testovacího účtu je zdarma a bez závazků, součástí je i úvodní konzultace, která vám pomůže začít správně.
