Ani během letních měsíců jsme v Anabixu nezaháleli. Připravili jsme pro vás několik novinek, z nichž dvě výrazně posouvají možnosti jeho využití. E-maily nyní můžete posílat přímo svým kontaktům a u obchodních případů si přizpůsobit vlastní pole podle toho, co u jednotlivých typů zakázek, projektů nebo obchodů skutečně potřebujete evidovat.

Kromě těchto dvou větších změn jsme přidali také několik dalších funkcí a vylepšení, které vám usnadní každodenní práci se systémem.

Zasílejte e-maily přímo na vaše kontakty

Dosud Anabix umožňoval odesílat notifikační e-maily uživatelům systému. 
Nově můžete v Anabixu připravit šablony e-mailů, které následně využijete pro automatickou komunikaci s kontakty. Díky dynamickým polím se do zprávy doplní údaje z kontaktu, firmy nebo obchodního případu.

Největší využití přináší odesílání e-mailů jako následná akce triggerů – například pro přivítání nového zákazníka, upozornění na blížící se termín, žádost o zpětnou vazbu nebo zaslání podkladů. E-mail lze odeslat také ručně z karty kontaktu nebo jej využít při odesílání dokumentů.

Každý odeslaný e-mail se zároveň eviduje jako aktivita na kartě kontaktu.

Podrobný návod k e-mailům na kontakty najdete ve Znalostní bázi

 Dokumenty vytvářejte a odesílejte automaticky

Modul Dokumenty nyní není jen místem pro vytváření a ukládání dokumentů. Vytvořený dokument můžete na jeho detailu rovnou odeslat e-mailem konkrétnímu kontaktu – stačí zvolit Odeslat e-mailem a vybrat připravenou šablonu nebo nastavit zprávu individuálně.

Ještě větší možnosti přináší propojení s triggery. Dokument se tak může na základě události v CRM automaticky vytvořit ze šablony a následně odeslat kontaktu. Například při splnění podmínky u obchodního případu může Anabix vytvořit a odeslat předávací protokol, smlouvu o spolupráci nebo jiný dokument.

Tím se z jednotlivých kroků stává automatizovaný proces bez nutnosti ručního vytváření a odesílání dokumentů.

Více o modulu Dokumenty a jeho možnostech najdete v tomto návodu

Vlastní pole přiřazujte k jednotlivým šablonám obchodních případů

Pokud ve firmě pracujete s různými typy zakázek, projektů nebo obchodních případů, jistě oceníte úpravu šablon obchodních případů.

U každé šablony nyní sami určíte, která vlastní pole se mají u obchodních případů vytvořených z této šablony zobrazovat. U jednotlivých polí lze nastavit také výchozí hodnotu nebo určit, zda bude jejich vyplnění povinné.

Snadno tak můžete mít například jiné informace u šablony „Nový projekt“, jiné u „Servisní zakázky“ a další u „Prodej produktu“. Pokud později do šablony přidáte další vlastní pole, projeví se tato změna i u již vytvořených obchodních případů z dané šablony.

Podrobnosti najdete v návodu k šablonám obchodních případů

Přílohy nyní nahrajete do Anabixu také přes webové formuláře a API

Přílohy už nemusíte do Anabixu přidávat pouze ručně. Nově je lze do systému dostat také prostřednictvím webových formulářů nebo API.

U webového formuláře stačí povolit nahrávání příloh a určit, kam se mají uložit – ke kontaktu, firmě nebo obchodnímu případu. Může jít například o dokument, který vám klient zašle společně s vyplněným formulářem.

Propojení přes API zase umožňuje automaticky předávat přílohy z dalších aplikací nebo vlastních řešení přímo do Anabixu a přiřadit je ke konkrétnímu záznamu.

Návod k webovým formulářům najdete zde
Aktuální API dokumentaci najdete zde

Zálohujte si přílohy, hlasové zprávy a dokumenty

V Anabixu nyní najdete také možnost stáhnout si zálohu souborů uložených v systému. Sami si přitom zvolíte, co chcete zálohovat – přílohy, hlasové zprávy nebo dokumenty.

Pro každý typ zálohy se vytvoří samostatný ZIP soubor. Po jeho rozbalení jsou soubory přehledně uspořádané do složek podle jednotlivých kontaktů a obchodních případů.

Zálohování najdete přímo ve svém Anabix účtu

Využijte online konzultace pro efektivnější práci s Anabixem

Anabix není potřeba jen „nastavit a nechat běžet“. Stejně jako se postupně mění vaše firma, obchodní procesy i způsob práce týmu, vyplatí se čas od času podívat také na to, jestli Anabix stále využíváte nejefektivnějším způsobem.

Každý rok máte v ceně jednu hodinu online konzultace. Je to prostor podívat se společně na váš účet, nové funkce i způsob, jakým v systému pracujete. Můžeme například najít místa vhodná pro automatizaci, zjednodušit zbytečně složité postupy, upravit obchodní procesy nebo nastavit lepší přehled o komunikaci s klienty a dodavateli.

Dobře nastavený systém vám ušetří čas, zjednoduší každodenní práci, zvýší zastupitelnost v týmu a přinése lepší přehled o obchodu i vztazích se zákazníky. Proto doporučujeme konzultaci využít alespoň jednou ročně – často se během jediné hodiny podaří najít změny, které mají dopad na každodenní fungování celé firmy.

Pokud už máte svou roční konzultaci vyčerpanou nebo chcete Anabix systematicky rozvíjet a přizpůsobovat dalším potřebám firmy, lze objednat také placené konzultace. U těch často nejde pouze o samotnou konzultaci – společně nejprve projdeme potřebné úpravy, následně pomůžeme s jejich nastavením přímo v systému a nakonec proškolíme běžné uživatele.

Pro tento účel nabízíme zvýhodněný balíček 5 hodin konzultací, které lze čerpat v průběhu jednoho roku.

Více informací o placených konzultacích najdete v našem ceníku

Podívejte se, co je v Anabixu nového

Jak vidíte, během léta jsme Anabix rozšířili o řadu možností, které vám mohou pomoci automatizovat komunikaci, lépe přizpůsobit obchodní případy vašim procesům, jednodušeji pracovat s dokumenty a přílohami a mít svá data lépe pod kontrolou.

Pokud už Anabix používáte, doporučujeme si nové funkce projít a zamyslet se, kde by mohly být užitečné právě ve vašem každodenním fungování. A pokud si nejste jistí, jak je do vašeho systému správně zapojit, domluvte si s námi online konzultaci. Společně se můžeme podívat na váš účet a najít konkrétní možnosti, jak Anabix nastavit tak, aby vám šetřil čas a usnadňoval práci.

Domluvte si online konzultaci nebo se nám ozvěte s jakýmkoliv dotazem.

Pokud Anabix zatím nepoužíváte, můžete si sami vyzkoušet, jestli vám jeho možnosti dávají smysl. Během 30 dnů si projdete jednotlivé funkce a zjistíte, jak by Anabix zapadl do vašeho způsobu práce a co by vám mohl v každodenní práci usnadnit.

Testovací účet je zdarma a bez závazků.

Vyzkoušet Anabix CRM na 30 dní zdarma

Na dalších vylepšeních už pracujeme a o novinkách vás budeme průběžně informovat.