Potřebujete evidovat součty bodů za jednotlivé obchodní případy u svých klientů? Chcete vidět souhrnné částky a jiné číselné hodnoty za dílčí úkoly? Anabix CRM pro vás má automatizaci, která vám pomůže evidovat právě tyto případy. První možností je sčítání hodnot za jednotlivé úkoly na kartu obchodního případu, pod který dané úkoly patří. Pro lepší pochopení si to můžeme ukázat na příkladu, kdy v rámci domluvené...
V případě, že používáte Google formuláře nebo Facebook Leads, můžete si nechat automaticky zakládat nové kontakty do Anabix CRM. Kromě založení kontaktu, doporučujeme kontakty směrovat do konkrétního seznamu a případně si nechat rovnou zakládat obchodní případ ze šablony nebo i úkoly. Vše funguje přes platformu Make. Inspirací k nastavení je následující scénář: Informace o spojení Anabix CRM a Make včetně dalších možných...
Příprava před setkáním s klientem je důležitá jak pro obchodníka, tak i pro toho, kdo následně řeší samotnou zakázku. Informace o klientech při prvotní obchodní schůzce, či souhrn veškeré komunikace, která s klientem doposud proběhla, jsou důležité v obou případech. Díky Anabixu si můžete veškerá data vytisknout nebo uložit jako PDF dokument. Připraveny jsou pro vás graficky upravené tiskové šablony. Na každé kartě...
Na přehledu kontaktů, firem, obchodních případů i úkolů najdete v Anabix CRM nejen možnost filtrovat zapsané informace podle přednastavených i vlastních polí, ale můžete také využívat speciální filtry. Nejvíce jich najdete na přehledu Kontaktů: Filtr „Má OP“ vám pomůže vyhledat všechny kontakty, u kterých je založen některý obchodní případ a to ve stavu Otevřený (aktuální OP), Odložený (odložené OP), Výhra (úspěšné OP)...
