CRM systém pro neziskové organizace

Mějte přehled o dárcích, klientech i dobrovolnících na jednom místě.

Pracujete s dárci, klienty, dobrovolníky a dalšími spolupracovníky a potřebujete mít přehled o vzájemné komunikaci, schůzkách i důležitých informacích?

Anabix CRM vám pomůže vést evidenci všech kontaktů na jednom místě, uchovávat historii komunikace a sdílet informace v rámci týmu. Snadno tak navážete na předchozí spolupráci a budete mít přehled o tom, co je potřeba řešit dál.

Vyzkoušet Anabix CRM na 30 dní zdarma

Domluvit ukázku pro naši organizaci

Jak se změní vaše nezisková organizace po zavedení CRM systému

Získáte přehled o dárcích, klientech i dobrovolnících

Všechny důležité informace, historii komunikace i poznámky budete mít přehledně na jednom místě. Snadno zjistíte, jaká je historie spolupráce s konkrétním člověkem, jaké příspěvky poskytl nebo jakou podporu jste mu nabídli.

Zlepšíte spolupráci a předávání informací v týmu

Každý člen týmu bude mít přístup k potřebným informacím a bude vědět, co se s jednotlivými kontakty řešilo. Při zastupování nebo předávání agendy tak nezůstanou důležité souvislosti jen v e-mailech, osobních poznámkách nebo hlavě konkrétního kolegy.

Budete lépe plánovat podporu i získávání prostředků

Získáte přehled o dárcích, výši jejich příspěvků, partnerech i rozpracovaných aktivitách. Snadněji navážete na předchozí spolupráci, pohlídáte si další kroky a budete mít lepší podklady pro plánování činnosti organizace.

Co se v neziskové organizaci děje, když chybí CRM systém

Informace o lidech jsou rozptýlené na různých místech

Údaje o dárcích, klientech i dobrovolnících máte v tabulkách, e-mailech, papírových diářích nebo osobních poznámkách. Když potřebujete zjistit, co se s konkrétním člověkem řešilo, musíte informace zdlouhavě hledat a skládat dohromady.

Důležité informace zůstávají u jednoho člena týmu

Zápisy ze schůzek, školení nebo konzultací často zná jen člověk, který se jich účastnil. Při zastupování, změně pracovníka nebo předávání agendy pak mohou chybět důležité souvislosti a organizace musí některé informace zjišťovat znovu.

Ztrácíte přehled o dárcích i navazujících aktivitách

Bez společné evidence se obtížně sleduje historie příspěvků, předchozí komunikace i domluvené další kroky. Snadno se tak stane, že zapomenete navázat na jednání s dárcem, oslovit partnera ve správný čas nebo včas reagovat na potřeby člověka, kterému pomáháte.

Zjistit jak Anabix CRM vyřeší tenhle problém

Proč vám samotné tabulky a e-maily nenahradí CRM systém

Tabulky evidují údaje, ale ne příběh vztahu

V tabulce si můžete vést seznam dárců, klientů nebo dobrovolníků, ale hůře v ní zachytíte souvislosti, historii komunikace a průběh spolupráce. S rostoucím počtem kontaktů je navíc stále náročnější udržovat všechny informace aktuální a přehledné.

Důležitá komunikace zůstává roztříštěná

E-maily obsahují domluvy, přílohy i důležité informace, ale bez společné evidence se obtížně dohledává jejich návaznost. Ostatní členové týmu nemusí vědět, co už bylo s dárcem nebo klientem projednáno a na co je potřeba navázat.

Chybí propojení s dalšími kroky

Samotné tabulky a e-maily vám neposkytnou společný přehled o úkolech, odpovědnostech a plánovaných aktivitách. CRM systém propojí kontakty s poznámkami, historií komunikace i úkoly, takže snáze udržíte přehled o tom, co se již udělalo a co je potřeba řešit dál.

Jak vám Anabix CRM pomůže při každodenní práci neziskové organizace:

Karta kontaktu
Srdce vaší organizace

Najdete na ní všechno důležité o vašich dárcích, sponzorech, klientech i dobrovolnících. Pomocí vlastních polí si evidenci přizpůsobíte potřebám organizace a zaznamenáte si například zájmy, oblast působení, individuální potřeby a další důležité informace o klientech. Na kartu můžete zapisovat či nahrávat záznamy ze schůzek a telefonátů, automaticky se na ni načítají také kopie e-mailové komunikace.

Seznamy
Mějte pořádek v kontaktech jednou provždy

Kontakty si rozdělte do skupin podle typu podpory, lokality, zaměření nebo člena týmu, který se o ně stará. Každý kontakt může být součástí více seznamů, takže snadno propojíte různé oblasti činnosti vaší organizace. Se seznamy můžete propojit také uživatelská oprávnění a nastavit, ke kterým kontaktům mají jednotliví spolupracovníci přístup.

Webové formuláře
Sbírejte zájemce z webu i zpětnou vazbu

V Anabixu si snadno vytvoříte formuláře, které umístíte na webové stránky organizace nebo jejich odkaz sdílíte na sociálních sítích. Můžete tak oslovovat nové dárce, získávat dobrovolníky a spolupracovníky nebo přijímat žádosti o pomoc. Formuláře využijete také pro tvorbu dotazníků, sběr názorů a získávání zpětné vazby od klientů, dárců či účastníků vašich aktivit.

Triggery
Automatizujte svoji práci s Anabixem

Ušetřete čas a mějte jistotu, že nezapomenete na žádný důležitý úkol nebo termín. Pomocí automatizace můžete zadávat úkoly spolupracovníkům, hlídat důležité termíny u dárců, posílat připomínkové e-maily nebo sledovat, když u vybraných skupin kontaktů delší dobu neprobíhá komunikace. S nastavením automatizací podle potřeb vaší organizace vám rádi pomůžeme.

Přehledy a Reporty
Pořádek v datech se vám vyplatí

Díky přehledům v Anabixu snadno zjistíte, kdo z vašeho týmu se stará o jednotlivé klienty a jak často je navštěvuje nebo s nimi telefonuje. U dárců můžete sledovat výši a četnost jejich finančních příspěvků a získat lepší představu o průběhu spolupráce. Vytvořené přehledy si navíc můžete vyexportovat pro další zpracování, vyhodnocování nebo přípravu podkladů pro vedení organizace.

Nejčastější obavy při zavádění CRM systému

„Zavedení CRM nám zabere příliš času.“

Chápeme, že v neziskové organizaci potřebujete věnovat čas především lidem a svému poslání, ne složitému nastavování systému. S Anabixem můžete začít evidencí kontaktů a postupně přidávat další funkce podle svých potřeb. S nastavením vám rádi pomůžeme, abyste se v systému rychle zorientovali.

„Na CRM systém nemáme dostatečný rozpočet.“

Rozumíme tomu, že v neziskovém sektoru je potřeba pečlivě zvažovat každou investici. Proto neziskovým organizacím nabízíme zvýhodněné cenové podmínky. Anabix CRM si navíc můžete na 30 dní zdarma vyzkoušet a ověřit si, zda vám pomůže zjednodušit každodenní práci.

„Naši lidé si na nový systém budou těžko zvykat.“

Každá změna pracovních návyků potřebuje svůj čas, zvlášť když jsou lidé zvyklí vést si vlastní tabulky a poznámky. Anabix CRM je přehledný a můžete ho přizpůsobit potřebám vaší organizace. Začít můžete postupně a s nastavením i používáním systému vám rádi pomůžeme.

Reference našich zákazníků

„Bez CRM systému se v ParaCENTRU Fenix neobejdeme, pracujeme s ním opravdu každý den. Anabix je velice intuitivní při vytváření a doplňování databáze firemních i individuálních dárců, nastavení jednotlivých cílů v daném roce, efektivní ve vyhledávání informací o konkrétním dárci a při analýze reálných vs. plánovaných darů. Nemohu opomenout vstřícnou podporu Anabixu. Máte-li jakýkoliv problém s nastavením, téměř ihned na daný problém reagují a se vším ochotně pomáhají.“
Michaela ArientováParaCENTRUM Fenix, z.s

„Anabix používáme čtvrtým rokem (od roku 2019) a jsme spokojeni. Jde o přehledný CRM systém, který splňuje požadavky naší asociace. Máme vše důležité na jednom snadně dostupném místě. Naučit se s Anabixem pracovat je snadné, oceňujeme skvělý servis a možnost konzultací.“
Monika JindrováAsociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. (AVPO ČR)

„Do Anabixu jsme v TOTEMu převedli naši agendu a komunikaci k dárcovství, firemní podpoře a partnerství s dalšími organizacemi, se kterými spolupracujeme a navzájem se podporujeme. Vyhovuje nám možnost sdílení úkolů, okamžitý přehled o stavu jednání, různé způsoby filtrování či exportování. V nejbližším období se připravujeme i na automatizované procesy a propojení s dalšími systémy – dárcovskou platformou a e-mailingovou službou. Jako nezisková organizace jsme uvítali možnost okamžitého nasazení systému bez jeho zdlouhavého nastavování a to za zvýhodněnou cenu. Osobně oceňuji pravidelný a aktivní zájem konzultantů z Anabixu o fungování aplikace a velmi vstřícnou podporu."
Lenka KropáčováMezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Zobrazit další reference >>

Často kladené otázky (FAQ)

Níže najdete odpovědi na nejčastější dotazy, které řeší neziskové a příspěvkové organizace před zavedením CRM systému.

Co je CRM systém pro neziskové organizace?

CRM systém pro neziskové organizace je nástroj pro evidenci a správu kontaktů, komunikace a vztahů s dárci, donátory, klienty, dobrovolníky i partnerskými organizacemi. Pomáhá uchovávat důležité informace na jednom místě, sdílet je v týmu a plánovat navazující aktivity. Organizace tak nemusí spoléhat pouze na tabulky, e-maily a osobní poznámky.

Jak může CRM systém pomoci neziskové organizaci při evidenci dárců?

CRM systém umožňuje evidovat kontaktní údaje dárců, historii komunikace, poznámky i informace o jejich finančních příspěvcích. V Anabix CRM si můžete vytvářet vlastní pole podle potřeb organizace a využívat přehledy pro sledování výše a četnosti příspěvků. Snadněji tak navážete na předchozí komunikaci a naplánujete další kroky.

Lze v CRM systému evidovat také klienty, dobrovolníky a partnery?

Ano. V Anabix CRM můžete evidovat různé skupiny kontaktů, například lidi, kterým vaše organizace pomáhá, dobrovolníky, individuální a firemní dárce, sponzory i spolupracující organizace. Pomocí vlastních polí, seznamů a poznámek přizpůsobíte evidenci tomu, jaké informace potřebujete u jednotlivých skupin sledovat.

Je CRM systém vhodný i pro menší neziskové organizace a spolky?

Ano. CRM systém může využít i menší nezisková organizace, spolek nebo příspěvková organizace, která potřebuje lépe evidovat kontakty a sdílet informace mezi několika spolupracovníky. V Anabix CRM můžete začít se základní evidencí kontaktů a postupně přidávat další funkce podle toho, jak se budou potřeby organizace vyvíjet.

Kolik stojí CRM systém pro neziskové organizace?

Cena CRM systému se odvíjí od počtu uživatelů a rozsahu evidovaných kontaktů. Neziskovým organizacím nabízíme zvýhodněné cenové podmínky, díky kterým mohou Anabix CRM využívat za výhodnější cenu. Rádi vám představíme konkrétní cenovou nabídku pro vaši organizaci během nezávazné online konzultace.

Jak dlouho trvá zavedení CRM systému v neziskové organizaci?

Zavedení CRM systému je jednodušší, než se často předpokládá. Účet v Anabix CRM získáte ihned po registraci a první přehled o kontaktech můžete mít během několika hodin. Celkové nastavení systému včetně automatizací pak závisí na rozsahu a složitosti procesů ve vaší organizaci. S nastavením vám rádi pomůžeme, abyste mohli Anabix CRM co nejlépe využít při každodenní práci.

Lze převést kontakty z tabulek do CRM systému?

Ano. Kontakty z tabulek můžete do Anabix CRM importovat ve formátu CSV, takže nemusíte údaje zadávat ručně. Pokud evidujete také vlastní informace, můžete si před importem v Anabixu vytvořit odpovídající vlastní pole. Při importu pak jednoduše přiřadíte jednotlivé sloupce tabulky k odpovídajícím polím v CRM systému.

Jak je to s ochranou osobních údajů klientů a dárců v CRM systému?

Při evidenci osobních údajů je důležité dbát na jejich bezpečnost a dodržovat pravidla GDPR. Anabix CRM provozujeme na serverech umístěných v datovém centru v České republice, tedy na území Evropské unie. K ochraně dat přispívají také uživatelská oprávnění, díky kterým můžete řídit přístup spolupracovníků ke kontaktům. Vaše organizace zároveň odpovídá za to, jaké údaje eviduje, za jakým účelem a kdo s nimi může pracovat.

Působíte v jiném oboru?

Software pro vzdělávací firmy

CRM pro marketingové agentury

CRM systém pro realitní kanceláře

Řešení pro finanční poradenství

Vyberte řešení, které odpovídá vašemu oboru a způsobu práce.

Podporujeme neziskové organizace

Víme, že neziskové organizace potřebují využívat své finance i čas co nejefektivněji. Proto jim nabízíme zvýhodněnou cenu Anabix CRM a pomoc s nastavením systému zdarma, aby jej mohly co nejlépe přizpůsobit svým potřebám.

Naší podporou to ale nekončí. Neziskovým organizacím věnujeme medailonek v sekci Podporujeme na našem webu a pomáháme jim zviditelňovat jejich činnost také na sociálních sítích Facebook, Instagram a LinkedIn. Formou příspěvků upozorňujeme například na jejich benefiční akce a další aktivity, které si zaslouží pozornost.

Dejte důležitým vztahům přehled a řád

Mějte informace o dárcích, klientech, dobrovolnících i spolupracovnících na jednom místě. Vyzkoušejte si, jak vám Anabix CRM usnadní každodenní práci, nebo s námi nejprve nezávazně proberte potřeby vaší organizace.