Rozhovory s Anabixem

Jak zvládnout řízení obchodních případů ve skupině několika společností a neztratit přehled o kontaktech, úkolech ani komunikaci? Právě tuto výzvu řešila skupina P-TEAM, která po zavedení Anabix CRM získala jednotný systém pro správu obchodních případů, koordinaci týmů i dlouhodobou péči o klienty. V rozhovoru se dozvíte, proč se rozhodli opustit tabulkové evidence, jaké funkce dnes využívají nejvíce a jak CRM podpořilo jejich další rozvoj.

Prosím představte stručně čtenářům, jakou činností se zabýváte. V jakém oboru pracujete?

Skupina P-TEAM se dlouhodobě zaměřuje na naplnění svého motta: Spojovat je naše poslání. Spravujeme skupinu společností, ve které má každá společnosti své zaměření. Například společnosti UNICONN CZ s.r.o., LK UNIVERSE s.r.o., City.cz s.r.o a další. Naším primárním zaměřením je správa chodu společnosti včetně majetku a dalšího kapitálu. A dále v jednotlivých společnostech řídíme procesy vedoucí k naplňování obchodních případů dle objednávek našich klientů. Zaměřujeme se na koncepční a dlouhodobé spolupráce. I to je důvodem, proč je pro nás evidence a systematická péče o klienty klíčem k úspěchu.

Popište prosím vaši situaci před zavedením Anabix CRM. Jak jste řešili evidenci kontaktů, sledovali zakázky?

Před zavedením Anabixu v roce 2023 jsme využívali neplacených freeware, které nebyly nijak synergizovány. A veškeré databáze byly tabulkového formátu. Zakázky byly spíše jednorázové, jelikož nám chyběl systém na provázání informací mezi společnostmi. Díky integraci systému jsme získali schopnost akvizovat větší zakázky.

Jaké byly vaše důvody pro výběr nového CRM řešení a proč jste si vybrali právě Anabix CRM?

Řešili jsme, že umíme s klienty vybudovat vztah a dodávat dílčí služby, které jim vytváří hodnotu. Ovšem ve větších a komplexnějších zakázkách jsme selhávali. To bylo i důvodem, proč jsme se rozhodli pro Anabix. Doporučení nám dal společník Michal Kolařík, který systém využíval v jedné ze společností a postupně jsme Anabix zavedli do většiny našich firem. Skupina dlouhodobě spolupracuje s desítkami interních i externích spolupracovníků a právě správa kontaktů pro nás byla klíčová.

Jak a v čem se změnila vaše práce díky používání Anabix CRM?

Systematické vedení kontaktů, seznamů a řízení obchodních případů včetně rozpadu na úkoly a aktivity. Společně s nástupem Anabix se nám podařilo nastavit i procesy, které vedly k zásadní automatizaci a díky tomu došlo ke zefektivňování řízení projektů i samotných nákladů.

Jaké funkce Anabix CRM nejvíce oceňujete a jaké nejvíce využíváte?

Nejvíce oceňujeme skutečnost, že Anabix CRM pro nás není pouze databází kontaktů, ale centrálním systémem pro řízení obchodních případů, úkolů a aktivit napříč celou skupinou společností. Využíváme jej jako hlavní evidenční nástroj, který nám pomáhá udržovat pořádek, transparentnost a návaznost jednotlivých kroků v rámci obchodních případů.

Nejčastěji využíváme evidenci obchodních případů, plánování a delegování úkolů, správu kontaktů a aktivit a také reporting odvedené práce. Velkou hodnotu pro nás představuje možnost přiřazovat úkoly konkrétním odpovědným osobám, sledovat jejich stav a současně mít veškerou komunikaci a historii obchodního případu na jednom místě.

Důležitá je pro nás také provázanost Anabixu s interní metodikou řízení projektů. Díky tomu dokážeme standardizovat proces od prvotního leadu přes zpracování cenové nabídky až po realizaci a vyhodnocení zakázky. Anabix se tak stal klíčovým nástrojem pro systematické vedení zakázek, koordinaci týmů a dlouhodobé řízení vztahů s klienty.

V současné době čelíme největší výzvě a to je zrychlování ve všech směrech našeho podnikání. A proto je pro naši skupinu aktuální téma restrukturalizace. Věříme, že se nám i tato výzva po více než deseti letech na trhu podaří a etablujeme se jako family office s dlouhodobě úspěšným referenčním modelem ve všech oblastech našeho podnikání.

Jakou vaši službu, produkt, projekt, tip chcete představit čtenářům?

Společností, která v naší skupině aktuálně dominuje, je UNICONN CZ s.r.o. Zaměřujeme se na transformaci energetiky směrem k větší soběstačnosti jednotlivců, firem, obcí i regionů.

V praxi se často setkáváme s tím, že klienti řeší vysoké ceny energií, nejistotu budoucího vývoje nebo plánují investice do obnovitelných zdrojů, ale chybí jim nezávislý partner, který by dokázal celý proces zastřešit. Právě na tuto oblast se specializujeme.

Pomáháme klientům od prvotního technicko-ekonomického posouzení přes energetické studie, dotační a finanční management až po realizaci projektu a následnou správu energetických společenství. Naší snahou je, aby investiční rozhodnutí byla postavena na ověřených datech a měla dlouhodobý ekonomický přínos.

Velkou pozornost věnujeme také energetickému managementu a práci s daty. Věříme, že budoucnost energetiky nebude stát pouze na výrobě energie, ale především na schopnosti správně vyhodnocovat informace a efektivně řídit vlastní zdroje.

Pokud čtenáři uvažují o energetických úsporách, fotovoltaice, komunitní energetice nebo hledají možnosti financování energetických projektů, rádi jim nabídneme úvodní konzultaci a společně posoudíme možnosti jejich záměru.

Více informací naleznete na webu uniconn.cz.

Kontakt:
Bc. Kateřina Vašků
jednatelka UNICONN CZ s.r.o.
e-mail: katerina.vasku@uniconn.cz

Pro čtenáře blogu Anabix CRM nabízíme úvodní konzultaci v rozsahu 30 minut zdarma.

Děkujeme za rozhovor.