Sledování změn na kontaktech, firmách a obchodních případech

Funkce Sledování změn vám umožňuje zpětně zobrazit všechny úpravy, které byly provedeny nad konkrétním kontaktem, firmou nebo obchodním případem. Díky této funkci máte vždy přehled o tom, co se změnilo, kdy ke změně došlo a kdo (nebo co) ji provedlo.

Kde sledování změn najdete

Na kartách Kontaktu, Firmy a Obchodního případu je k dispozici tlačítko Změny.

Kliknutím na toto tlačítko se otevře samostatná záložka s přehledem všech změn vztahujících se k danému záznamu.

Přehled změn

Po otevření záložky Změny se zobrazí tabulkový přehled, kde má každá změna vlastní řádek.

V přehledu jsou viditelné tyto sloupce:

• Datum a čas – kdy ke změně došlo
• Autor – kdo nebo co změnu provedlo
  • jméno uživatele
  • systémový zdroj (např. Trigger, API)
  • název externí aplikace (např. Smart Emailing, FAPI)
• Akce – typ změny
  • záznam byl vytvořen
  • záznam byl změněn

Detail konkrétní změny

Kliknutím na libovolný řádek v přehledu otevřete detail změny.

V detailu vidíte:

• Základní informace (datum, čas, autor, akce),
• Konkrétní data, která byla změněna, například:
  • zapsanou hodnotu pevného nebo vlastního pole
  • změnu hodnoty pevného či vlastního pole
  • přidání nebo odebrání ze seznamu

Upozornění: Zápis aktivity ani úkolu na kartě není brán jako změna, přehled o zapsaných aktivitách či úkolech najdete přímo na kartě kontaktu, firmy a obchodního případu.

Filtrování změn

Pokud je změn více, můžete si konkrétní změny vyhledat pomocí filtrů. K dispozici jsou tyto filtry:

• Datum
• Autor
• Akce

Filtry lze kombinovat a rychle se tak dostat ke konkrétním změnám, které potřebujete dohledat.

Stránkování a počet záznamů

Při větším množství změn se přehled automaticky stránkuje.
Můžete si zvolit, kolik změn se má zobrazit na jedné stránce:

• 20
• 50
• 100
• 250
• 500

Tato možnost je užitečná zejména při kontrole historických úprav nebo při práci s rozsáhlejšími daty.

Oprávnění k zobrazení změn

Dostupnost tlačítka Změny se řídí nastavením uživatelských rolí.

• Administrátor má přístup ke sledování změn automaticky.
• U ostatních rolí je nutné oprávnění ručně povolit.

Jak oprávnění nastavit:

1. Přejděte do Nastavení – Uživatelé – Uživatelské role.
2. Otevřete nastavení konkrétní uživatelské role přes zelenou tužku.
3. Povolte oprávnění Zobrazit změny nad záznamy v sekci Administrace.
4. Změny uložte.

Kdy se sledování změn hodí

Sledování změn využijete zejména v situacích, kdy:

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.