CRM systém pro finanční poradenství
Získejte kontrolu nad svou finančně poradenskou firmou dřív, než vás přeroste.
Pokud dnes vedete finančně poradenskou firmu bez vlastního CRM systému, pravděpodobně už cítíte, že udržet přehled o klientech i aktivitách týmu stojí stále víc času a energie.
CRM řešení vám umožní mít všechna klíčová data na jednom místě, během několika minut vidět aktuální stav firmy a plánovat další rozvoj systematicky – ne podle paměti nebo pocitu.
Jak se změní vaše firma po zavedení CRM systému
Máte přehled během minut, ne po hodinách dohledávání
Firma funguje systémově, ne podle paměti jednotlivců
Růst už nepřináší chaos, ale kontrolu
Co se ve firmě děje, když CRM systém chybí
Přehled vzniká až ve chvíli, kdy ho složitě dohledáváte
Potenciální obchod zůstává mimo systém
Růst firmy je závislý na jednotlivcích
Proč vám systémy bank a pojišťoven nedají kontrolu nad firmou
Vaše firma potřebuje vlastní systém, nejen přístup do cizích
Klient je vztah napříč trhem, nejen jedna smlouva
Růst bez systému přináší chaos, se systémem kontrolu
Jak vám Anabix CRM pomůže získat kontrolu nad firmou:
Webové formuláře
Žádný zájemce se neztratí
Zájemci o finanční poradenství z vašeho webu nebo sociálních sítí se ukládají přímo do CRM systému bez ručního přepisování. Už při prvním kontaktu víte, o jaký typ služby mají zájem (např. investice, úvěr, pojištění) a můžete na komunikaci navázat systematicky, ne nahodile. Žádná poptávka tak nezůstane mimo evidenci ani v e-mailu bez dalšího kroku.
Stránka kontaktu
Kompletní přehled o každém klientovi
Na jednom místě vidíte kompletní přehled o zájemci i klientovi – jeho produkty, historii komunikace, úkoly i další kroky. Vytváříte si tak zákaznickou evidenci pro finanční poradce, která propojuje informace napříč službami i poradci. Když potřebujete převzít klienta, zastoupit kolegu nebo rychle zjistit aktuální stav, vše máte k dispozici během několika sekund.
Seznamy
Klientský kmen pod plnou kontrolou
Klienty i zájemce si třídíte podle finančních produktů, zdroje kontaktu, odpovědného poradce nebo dalších kritérií důležitých pro vaše finanční poradenství. Díky tomu přesně víte, kdo řeší investice, komu končí fixace nebo kde vzniká nová obchodní příležitost. Správa finančních klientů v CRM systému tak přestává být operativou a stává se nástrojem pro cílenou komunikaci a plánovaný růst.
Obchodní případy
Přehled o rozjednaných obchodech
Ke každému rozpracovanému finančnímu produktu máte samostatný obchodní případ, kde vidíte komunikaci s klientem, úkoly i další kroky. Díky jasně nastaveným stavům a termínům máte okamžitý přehled o tom, co je ve hře, co se blíží k uzavření a kde může vzniknout zdržení. Správa finančních klientů v CRM systému tak probíhá systematicky po celý obchodní proces, ne podle paměti nebo jednotlivých e-mailů.
Triggery
Systém hlídá za vás
Můžete si nastavit automatické kroky, které hlídají termíny, neaktivitu v komunikaci nebo posun obchodních případů bez nutnosti ruční kontroly. Systém vás upozorní, když je potřeba reagovat, a pomáhá udržet klienty i obchodní příležitosti v pohybu. CRM systém pro poradce ve financích tak přebírá rutinu, zatímco vy se můžete soustředit na vztahy a rozvoj firmy.
Nejčastější obavy při zavádění CRM systému
„Nebude to příliš složité pro náš tým?“
„Nepřinese to víc administrativy?“
„Naruší to náš současný způsob práce?“
Reference našich zákazníků
„Myslím si, že CRM je nedílnou součástí úspěšné firmy. Informace o klientech jsme uchovávali v tabulkách či papírové evidenci. Anabix CRM nám umožnil pracovat jednoduše, efektivně, přehledně a s informacemi, které potřebujeme. Na kartě klienta nyní dohledáme vše, co je pro nás důležité. Od prvního kontaktu až po sepsání smlouvy na realizaci digitalizace projektu.“
„První klienty jsme ve firmě evidovali pouze v excelovských tabulkách, ale už tehdy nám bylo jasné, že budeme potřebovat systematičnost CRM systému. Anabix CRM jsme zvolili díky cenové dostupnosti, možnosti napojení na všechny další systémy, které k práci se zákazníky využíváme a především tomu, že jde o český systém. Všechny informace máme přehledně na jednom místě a práce je tak snadnější. Chválím si také automatické napojení na webovou stránku i mailing.“
"Základem jakéhokoliv obchodu je vztah se zákazníkem. Vztah se buduje dlouho a je založen na tom, že aktivity provádím včas a přesně v termínu, kdy jsem zákazníkovi slíbil (přijdu na schůzku, na kterou jsme se s klientem domluvili, a zavolám tehdy, kdy jsem zavolat slíbil). V případě, že již je klientů více, neumím si představit řízení vztahu se zákazníky jinak než pomocí CRM. Mou představu jednoduchého a přehledného systému Anabix naprosto splňuje. Tým Anabixu také zapracoval mé požadavky."
Často kladené otázky (FAQ)
Je CRM systém vhodný i pro menší finančně-poradenskou firmu?
Jak složité je zavést CRM systém ve finančním poradenství?
.Jak CRM pomůže s přehledem o klientech s více finančními produkty?
Nahradí CRM systémy bank a pojišťoven?
Jak je zajištěna bezpečnost klientských dat?
Mohu si CRM systém nejdříve vyzkoušet?
Působíte v jiném oboru?
Vyberte řešení, které odpovídá vašemu oboru a způsobu práce.
Získejte kontrolu nad svou firmou dřív, než vás přeroste
CRM systém vám pomůže sjednotit klientská data, získat přehled o obchodních příležitostech i práci týmu a mít jasný obraz o stavu firmy během několika minut. Anabix dnes využívají desítky finančně-poradenských firem o velikosti 5–50 poradců, které chtějí mít klientská data pod vlastní kontrolou. Účet si vytvoříte během několika minut a můžete ihned začít pracovat s vlastními daty. Vyzkoušejte, jak může fungovat i ve vaší firmě.
