Jak funguje spojení s fakturačním systémem Fakturoid

„Zapomeňte na vzory faktur v Excelu a složité účetní systémy. Fakturoid zjednoduší vše, co s fakturami děláte.“ Tento slogan najdete na úvodní stránce online fakturačního systému Fakturoid. Důvodem, proč jej zmiňuji, je možnost napojení tohoto fakturačního systému na Anabix CRM.

Nastavení najdete ve vašem účtu přes menu Nastavení – Služby – Faktury – Fakturoid. Stačí vyplnit údaje dle tohoto návodu a můžete sledovat přímo na kartách kontaktů přehled vystavených faktur s datem splatnosti a stavem, zda jsou uhrazeny. V Anabixu si můžete nastavit i trigger, který vystaví úkol pokaždé, když bude faktura zaplacena či využít jinou návaznou automatizaci.

Krok 1: Přihlašte se do svého účtu služby Fakturoid a klikněte na šipku vedle názvu vašeho účtu. Vyberte Nastavení a následně volbu Napojení na jiné aplikace.

Krok 2: Pokračujete kliknutím na OAuth 2 pro tvůrce aplikací

Krok 3: Vytvořte novou OAuth integraci a vyplňte informace:

Jméno aplikace – Anabix CRM +

Název firmy – název vaší firmy +

Homepage aplikace – https://app.anabix.cz +

URL pro přesměrování – https://app.anabix.cz/fakturoid/accounts/auth +

dejte Uložit

Krok 4: Zobrazí se vám informace, které potřebujete pro napojení Anabix CRM – Client ID a Client secret.

Krok 5: Ve vašem účtu Anabix CRM jděte na Nastavení – Služby – Faktury – Fakturoid a vytvořte spojení na váš Fakturoid účet přes ikonku +.

Následně vyplňte potřebné informace – Název vašeho účtu ve Fakturoidu + Client ID + Client Secret + Vlastníka vytvořených kontaktů + Služba je povolena. 

Další dvě volby Aktualizovat .. a Propojovat … nejsou povinné.

Klikněte na Uložit nastavení.

Krok 6: Po uložení budete přesměrování ještě na potvrzovací stránku Fakturoidu, kde dokončíte propojení systémů. Výsledkem bude pravidelná synchronizace firem, kontaktů a faktur. Vznikne vám k tomu automaticky seznam s názvem Fakturoid. Pokud do něj vložíte kontakt, přenese vám do Fakturoidu.

Napojit si takto můžete i více účtů služby Fakturoid.

Přidám ještě pár výhod systému Fakturoid:

• Automatizace šetří čas (párování plateb, automatické upomínky, pravidelné faktury)
• Přehledné statistiky (sledování vašeho byznysu v reálném čase, štítky)
• Náklady pod kontrolou (evidence nákladů a jejich sdílení s účetní)
• Účetnictví (exporty do účetních programů)
• Online aplikace (nic neinstalujete, žádné kupování updatů, přístup odkudkoli)
• Podpora přes online chat i po emailu zdarma
• Napojení přes API ve všech tarifech (liší se však počtem požadavků za měsíc)
•  

S propojením účtů vám rádi pomůžeme, napište nám na anabix@anabix.cz. Vyzkoušet si Fakturoid můžete v tarifu do 5 klientů zdarma na https://www.fakturoid.cz.