Kdy jste naposledy zkontrolovali, kdo má přístup do vašeho CRM nebo jaké údaje tam vlastně máte?
Nová série „Z deníku CRM systému“ přináší situace ze života a návody, jak udržet systém pod kontrolou – jednoduše a s přehledem.
Oslovit správného člověka správným způsobem – to je umění, které CRM dokáže proměnit ve vědu s výsledky. V CRM totiž nesbíráte jen jména a e-maily, ale příběhy svých klientů. Když víte, kdo je kdo, můžete nabídnout přesně to, co opravdu hledají. A to bez zbytečných omylů a slepých pokusů.
„To si ještě nemusíme hlídat, to je daleko.“ Nebo už ne? GDPR platí už pěknou řádku let a kdo jeho pravidla přehlíží, může narazit. Nejde jen o pokuty, ale hlavně o důvěru lidí, kteří vám svěřili svoje data. A ta se, jak víme, těžko získává zpátky.
Bez právního titulu se v CRM při práci s osobními údaji neobejdete. Kdo vám dal souhlas? Komu posíláte nabídky na základě oprávněného zájmu? To všechno má v systému své místo. A není to žádná zbytečná byrokracie, ale je to základní ochrana pro vás i vaše klienty.
GDPR může vypadat jako noční můra na kolečkách. Ale pokud máte dobře nastavené CRM, umí vám práci s osobními údaji nejen usnadnit i zpřehlednit. Od správy souhlasů až po záznamy o komunikaci. Vše přehledně, na pár kliknutí, bez stresu z kontroly.
123456, datum narození nebo jméno domácího mazlíčka? Pokud ano, rovnou si představte otevřené dveře do všech dat vaší firmy. Silné heslo není otrava, ale základní ochrana a obrana. Stačí pár jednoduchých pravidel a přístup do CRM bude v bezpečí.
Sdílení jednoho přístupu? To možná šetří pár kliknutí, ale jinak zadělává na velké problémy. Vlastní přístup znamená přehled, kdo co dělá, a hlavně ochranu, když někdo tým opustí. A když je potřeba něco dohledat? Víte přesně, kdo a kdy zasáhl.
Ne každý ve firmě potřebuje vidět všechno. A ne každý by měl mít právo všechno měnit. Správně nastavené uživatelské role zajistí, že lidé uvidí jen to, co ke své práci skutečně potřebují. Méně chaosu, méně rizik a více klidu na práci.
CRM není skříň, kam nacpete úplně všechno. Bez pravidelného úklidu se z něj ale skříň rychle stane. Nepotřebné záznamy, staré kontakty, duplicity – to všechno zpomaluje a znepřehledňuje práci. Čistý systém je živý systém. A taky rychlejší, efektivnější a bezpečnější.
Zůstaňte naladěni na naši vlnu a objevujte další tipy pro efektivní každodenní fungování.
Podpořte naši snahu a pomozte nám se šířením povědomí o tématu CRM systém. Odebírejte, likujte a sdílejte videa a příspěvky Z deníku CRM systému:
Mgr. Štěpán Musil
05/2025
Komentáře