Když s kontakty, firmami a obchodními případy pracuje více lidí, je důležité vědět nejen to, jaká data v systému aktuálně máte, ale také co se s nimi v minulosti změnilo. Právě proto jsme do Anabixu přidali Sledování změn. Spolu s ním jsme připravili také několik úprav, které vám usnadní zadávání záznamů, práci s úkoly a každodenní používání systému.

Zjistěte, co se v datech změnilo

Představte si, že otevřete kartu klienta a zjistíte, že se některý údaj změnil. Telefonní číslo je jiné, změnila se hodnota vlastního pole nebo obchodní případ přešel do jiného stavu.

Pokud s kartou pracuje více lidí, nemusí být vždy jednoduché zjistit, kdy ke změně došlo, kdo ji provedl a jaká byla původní hodnota.

Právě pro tyto situace slouží nová funkce Sledování změn.

Na kartě kontaktu, firmy nebo obchodního případu nyní najdete tlačítko Změny. Po jeho otevření získáte přehled o provedených úpravách.

U každé změny vidíte:

• kdy k ní došlo,
• kdo nebo co ji provedlo – uživatel, automatizace, API nebo externí aplikace,
• jaká hodnota se změnila, včetně původní a nové hodnoty.

Pokud tedy potřebujete zjistit, proč se určitý údaj změnil nebo kdo jej upravil, nemusíte spoléhat na dohledávání v e-mailech nebo se ptát kolegů.

Historie změn je přímo součástí záznamu v CRM systému.

Podrobný návod ke Sledování změn najdete ve Znalostní bázi.

 Méně přepínání při vytváření nových záznamů

Další úprava se týká situací, kdy v Anabixu zakládáte nový kontakt, firmu, aktivitu, úkol nebo obchodní případ.

Při vytváření nového záznamu přes tlačítko „+“ v zeleném menu nyní nemusíte vždy nejprve vytvořit jeden záznam a potom přecházet na další kartu.

Při založení obchodního případu rovnou přidáte nový kontakt a firmu. Podobně při vytvoření aktivity nebo úkolu založíte nový kontakt, firmu nebo obchodní případ přímo z formuláře.

Smyslem je jednoduchá věc: udělat běžnou práci s novými záznamy rychlejší a omezit zbytečné přepínání mezi jednotlivými částmi systému.

U šablon úkolů pracujte s konkrétním časem

Používáte šablony úkolů jako následné akce triggerů a máte Anabix propojený s Google nebo Microsoft 365 kalendářem? Pak oceníte další změnu.

U šablon úkolů nyní nastavíte také konkrétní čas, nejen datum. To znamená, že si například připravíte úkol, který se má po splnění určité podmínky vytvořit na konkrétní den a hodinu. Při napojení na kalendář tak získáte přesnější plánování a nemusíte pracovat pouze s celodenními událostmi. U nastavení lze zároveň lépe pracovat s délkou události.

Vypněte si notifikace, když je nepotřebujete

Při práci s větším množstvím kontaktů mohou být některé systémové notifikace užitečné, jindy ale mohou zbytečně přidávat další zprávy. Nově lze proto vypnout notifikace o smazání kontaktu.

Výchozí nastavení zůstává zapnuté, což doporučujeme zachovat ve většině případů. Pokud ale například provádíte rozsáhlé čištění databáze a potřebujete odstranit větší množství záznamů, může být dočasné vypnutí těchto upozornění praktičtější.

Nastavení najdete v: Nastavení → Hlavní nastavení → Nastavení Anabixu → Zasílat notifikace o smazání kontaktu

Co vám nové funkce přinesou?

Jednotlivé změny jsou možná na první pohled drobné. V každodenní práci ale mohou znamenat rozdíl v tom, kolik času strávíte hledáním informací, přepínáním mezi kartami nebo dohledáváním toho, co se v systému stalo.

Sledování změn vám především dává větší kontrolu nad daty. Pokud potřebujete zjistit, co se na kartě změnilo, máte historii přímo u daného záznamu.

Úpravy při vytváření záznamů zase pomáhají zrychlit běžné operace a přesnější nastavení času u úkolů usnadňuje plánování práce.

A právě takové drobnosti jsou důležité, pokud má CRM systém skutečně pomáhat při každodenním fungování firmy – neměl by přidávat další administrativu, ale naopak ji postupně omezovat.

Vyzkoušejte Anabix ve své vlastní práci

Pokud už Anabix používáte, nové funkce si můžete rovnou vyzkoušet na svých kontaktech, firmách a obchodních případech.

A pokud o CRM systému teprve uvažujete, právě podobné funkce vám mohou ukázat, jak může vypadat práce s informacemi ve chvíli, kdy je máte soustředěné na jednom místě a zároveň máte přehled o tom, co se s nimi děje.

Anabix CRM si můžete vyzkoušet 30 dní zdarma a bez závazků.

Vyzkoušet Anabix CRM na 30 dní zdarma

Potkáme se na Czech Online Expo?

V únoru 2026 se s vámi chceme potkat také osobně na Czech Online Expo, které se uskuteční 24.–25. února v PVA EXPO Praha Letňany.

Anabix najdete po oba dny u stánku F18.

Pokud se na veletrh chystáte, zastavte se za námi. Rádi si s vámi osobně promluvíme o tom, jak dnes CRM systém využíváte, co vám v něm chybí nebo kde by šlo některé procesy zjednodušit.

A pokud o Anabixu teprve uvažujete, můžete se přijít podívat, jak funguje v praxi, a probrat s námi konkrétní otázky, které při výběru CRM systému řešíte.

Těšíme se na setkání na Czech Online Expo.