Rozhovory s Anabixem

Finanční poradenství je o důvěře, přehledu a schopnosti navázat na to, co už bylo řečeno. Jaroslav Ilek to ví velmi dobře – i proto se rozhodl nahradit excelové tabulky nástrojem, který umí víc než jen počítat. Anabix používá přes deset let a považuje ho za jeden z klíčových stavebních kamenů svého fungování. Ne pro funkce, ale pro to, co mu umožňuje vidět, řídit a zjednodušovat.

Prosím představte stručně čtenářům, jakou činností se zabýváte. V jakém oboru pracujete?

Poskytujeme komplexné služby v oblasti finančného poradenstva a správy majetku.

Popište prosím vaši situaci před zavedením Anabix CRM. Jak jste řešili evidenci kontaktů, sledovali zakázky?

Anabix využíváme už viac ako 10 rokov. Neviem si predstaviť život bez neho. Pred érou Anabixu sme riešili evidenciu všetkého v excelovských tabulkách. Excel je skvelá vec, no Anabix je iný vesmír. Z môjho pohľadu je pre našu prácu skutočne geniálny.

Jaké byly vaše důvody pro výběr nového CRM řešení a proč jste si vybrali právě Anabix CRM?

U nás to nebolo o hľadaní nového CRM riešenia, ale o výbere aspoň nejakého CRM, aby sme zefektívnili našu prácu. Som detailista, mám rád poriadok a rozhodujem sa na základe objektívnych faktov. Anabix mi vyšiel v tom čase ako voľba č. 1. Nebol možno najkrajší a mal aj nejaké chybičky krásy, no bol veľmi jednoduchý, bol funkčný, vedel som si ho prispôsobiť našim potrebám a vo veľmi krátkom čase sme ho mohli nasadiť do procesov.

Jak a v čem se změnila vaše práce díky používání Anabix CRM?

Máme prehľad o klientoch, obchodných prípadoch, úlohách a doslova celom obchodnom procese. Navyše máme v Anabixe kvantum dát, s ktorými vieme štatisticky pracovať, filtrovať ich a vylaďovať obchodný proces.

Jaké funkce Anabix CRM nejvíce oceňujete a jaké nejvíce využíváte?

Najviac využívané veci u nás sú kontakty, aktivity, obchodné prípady a úlohy. Tá genialita spočíva v tom, že všetko máme napárované na konkrétny kontakt a vidím to všetko na karte klienta bez toho, aby som sa preklikával niekde ďalej.

Jakou vaši službu, produkt, projekt, tip chcete představit čtenářům?

Máme to šťastie, že po dvoch dekádách práce v poradenstve si nás ľudia vyhľadávajú sami. Preto skôr, ako prezentovať naše služby, mi dáva zmysel napísať veľké ďakujem za Anabix a za to, že viac ako 10 rokov s ním môžeme pracovať. Bez akéhokoľvek zveličovania môžem smelo povedať, že nám zmenil život. Aj vďaka jeho využívaniu sme v stave, že väčšina nových ľudí za nami chodí na základe referencie od existujúcich zákazníkov. A to, že sú spokojní s našou službou a našim prístupom, do veľkej miery závisí aj od procesov, ktoré máme vyladené vďaka Anabixu.

Ak by len predsa niekto chcel vedieť niečo viac o nás a našich službách, tak si môže pozrieť naše webové stránky https://www.expertnafinancie.sk/ a https://investicnyporadca.sk/.

Môj LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jaroslavilek/

Děkujeme za rozhovor.