Jak vytvořit šablonu obchodního případu

Pro pravidelně zakládané Obchodní případy se vám bude hodit šablona obchodních případů. Ušetříte tak čas opakovaným vypisováním stejného zadání. Šablony budete potřebovat také pro nastavení automatizace – triggerů (viz. návod „Nastavení triggeru pro automatizaci procesů„)

Vytvoření šablony

Šablonu obchodního případu vytvoříte buď přes zelené menu vlevo Obchodní případy a volbu Šablony obchodních případů nebo přes záložku Nastavení – Šablony – Šablony obchodních případů.

Kliknutím na tlačítko + vytvoříte novou šablonu.

Vyplňte základní údaje šablony:

• Název šablony
• Prioritu
• Stav
• Vlastníka
• případně Počet dnů do termínu
• Obnos
• Poznámku

Vlastníkem může být konkrétní uživatel nebo volba Vlastník kontaktu, která přiřadí obchodní případ uživateli, který je vlastníkem kontaktu, ke kterému se obchodní případ váže.

Vlastní pole obchodního případu

U každé šablony si nyní můžete určit, která vlastní pole se mají u obchodních případů vytvořených z této šablony zobrazovat.

V části pro vlastní pole vyberte požadované pole a přidejte ho do šablony. U každého vybraného pole lze zároveň nastavit jeho výchozí hodnotu a zaškrtnout možnost Povinné.

Pokud je pole označeno jako povinné, bude při vytváření obchodního případu ze šablony vyžadováno jeho vyplnění.

Jak založit vlastní pole najdete v návodu „Jak přidat vlastní pole?„.

Obchodní případ vytvořený z této šablony následně obsahuje pouze vlastní pole, která jste k šabloně přiřadili.

Pokud potřebujete do šablony později přidat další vlastní pole, stačí šablonu upravit a nové pole přidat. Nově přidané pole se následně zobrazí také u obchodních případů, které byly z této šablony vytvořeny již dříve.

Na přehledu vytvořených šablon je můžete kdykoliv upravovat, mazat nebo přidávat další.

Použití šablony

Při ručním vytváření obchodního případu se vám šablona nabídne k výběru. V rámci vlastních polí uvidíte jen ta vybraná pro danou šablonu.

Stejně tak ji lze využít při automatickém vytváření obchodních případů prostřednictvím triggerů.

Tip pro již vytvořené obchodní případy

Pokud již máte starší obchodní případy vytvořené ze šablon a chcete omezit počet vlastních polí, která se u nich zobrazují, stačí upravit nastavení vlastních polí přímo v dané šabloně.

Změna se promítne také do již vytvořených obchodních případů z této šablony.

 

V případě jakýchkoli dotazů k vytváření šablon nám napište na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.