Štítek: Textové návody

Jak vytvořit šablonu obchodního případu

Pro pravidelně zakládané Obchodní případy se vám bude hodit šablona obchodních případů. Ušetříte tak čas opakovaným vypisováním stejného zadání. Šablony budete potřebovat také pro nastavení automatizace – triggerů (viz. návod „Nastavení triggeru pro automatizaci procesů„) Šablonu obchodního případu vytvoříte přes zelené menu vlevo „Karta obchodní případy“ a volbu vpravo nahoře „Šablony obchodních případů„. Kliknutím na tlačítko +...

Jak na související kontakty a firmy

V okamžicích, kdy potřebujete provázat jeden kontakt k dalším firmám, mít přehled o dceřiných firmách vašeho zákazníka, poznačit si rodinnou vazbu kontaktů nebo má jeden klient u vás záměrně více karet kontaktů (např. použil více registračních emailů) využijete funkci „Související kontakty a firmy“. Kde najdete tuto funkci v Anabixu? Související kontakty a firmy uvidíte v pravém sloupci přímo na kartách vašich kontaktů a firem....

Jak odstranit duplicitu kontaktů

Při ručním zadávání nového kontaktu podle e-mailové adresy dostanete upozornění, zda kontakt se stejnou adresou již existuje (to platí i v případě, že používáte uživatelské role s omezeným přístupem). Totéž se vám pohlídá také u zadání IČ firmy nebo při hromadném importu kontaktů či firem. Nový kontakt jednoduše přidáte přes tlačítko „+“ v levném menu. Zde vyplníte veškeré informace, které...

Propojení Anabixu a rezervačního systému Citydiář

Nabízíte konzultace, pronajímáte krátkodobě prostory nebo nabízíte služby, u kterých si mohou vaši klienti předem rezervovat termín? Pak vás jistě potěší propojení Anabixu s rezervačním systémem Citydiář. A jak to funguje? Na svůj web si umístíte jeden či více rezervačních formulářů a po vyplnění rezervace zájemcem, jej okamžitě najdete v Anabixu včetně vytvořeného úkolu k vybranému termínu a času. Co k tomu potřebujete? 1)...

Jak napojit a používat Google kalendář s Anabixem

Zabudovaný kalendář přímo v Anabixu nenajdete, úkoly typu schůzek a důležitých hovorů si však můžete přenést do svého Google kalendáře. Každý uživatel účtu si může napojit jeden svůj kalendář přes Nastavení – Služby – Google – Kalendář. Při první volbě se nabídnou vaše dostupné google účty, z nichž si jeden vyberete a povolíte oprávnění. V případě potřeby nastavení následně změnit, můžete spojení...

Jak zobrazit firmy a kontakty na mapách Google

Asi znáte situaci, kdy se potřebujete rychle podívat, kde sídlí váš zákazník. Nebo vaše obchodníky zajímá, jaké klienty mají v určité oblasti (městě, okrese). I tohle je možné v Anabix CRM. Kde to najdete? Adresu sídla firmy si jednoduše zobrazíte jedním kliknutím na adresu, kterou máte zapsanou na kartě příslušné firmy. Stejné uděláte i v případě potřeby zobrazit adresu doručovací, která je...

Propojení CRM Anabix a fakturačního systému FAPI

Fakturační systém FAPI je unikátní v možnosti vytváření prodejních formulářů a jejich umístění přímo na web. Umí také zasílat vystavené faktury přímo na emaily zákazníků a pohlídá jejich uhrazení. Dokonce lze ve FAPI nastavit sérii upomínek, které zákazníky upozorňují nebo lze nastavit spárování s bankou. Nemusíte kontrolovat připsání platby na váš bankovní účet nebo urgovat telefonicky klienty hned po uplynutí doby splatnosti. Jak...

Propojení fakturačního systému na účet v Anabixu

Propojení fakturačního systému na Anabix se vám bude hodit například ve chvíli, kdy chcete mít přehled o všech fakturách konkrétního klienta. Po propojení obou systémů se budou faktury objevovat přímo na kartě kontaktu. Budou k nim mít přístup i kolegové, kteří jinak fakturační systém nepoužívají. Ti, kdo mají příslušná oprávnění se v detailu faktury prokliknou do fakturačního systému. Aby vše fungovalo k vaší plné...

Jak funguje spojení s fakturačním systémem Fakturoid

„Zapomeňte na vzory faktur v Excelu a složité účetní systémy. Fakturoid zjednoduší vše, co s fakturami děláte.“ Tento slogan najdete na úvodní stránce online fakturačního systému Fakturoid. Důvodem, proč jej zmiňuji, je možnost napojení tohoto fakturačního systému na Anabix. Nastavení najdete v aplikaci přes menu Nástroje – Služby – Faktury – Fakturoid. Stačí vyplnit údaje dle návodu a můžete sledovat přímo na kartách kontaktů přehled...

Napojení na českou a slovenskou SuperFakturu

Víme, že je pro vás důležité sledovat v Anabixu také informace z jiných zdrojů. Domluvili jsme se tedy na spolupráci s online fakturačním systémem SuperFaktura a propojili jeho českou i slovenskou verzi. Nastavení najdete přímo v účtu v sekci Nástroje – Služby – SuperFaktura. Díky přímému spojení se vám budou přenášet oboustranně data o firmách, kontaktech a fakturách. Přímo na kartě kontaktů naleznete nejen přehled faktur,...

Automatické nahrávání kopií příchozích i odchozích e-mailů do Anabix CRM

Anabix CRM automaticky vytváří kopie příchozí a odchozí e-mailové pošty a přiřazuje ji na jednotlivé karty kontaktů podle vyplněných e-mailových adres. Napojením svých e-mailových schránek na Anabix CRM  tak získáte o veškeré komunikaci se zákazníky perfektní přehled. Do Anabix CRM se e-maily pouze kopírují. Jejich originály zůstávají v poštovních schránkách a na serveru. Anabix CRM nenahrazuje poštovního klienta, který má za úkol e-maily...

Propojení s emailovými účty?

V Anabixu lze nastavit propojení s emailovými účty vaší firmy, díky čemuž dostanete do aplikace i vaši emailovou komunikaci. Přímo na karty klientů se vám budou ukládat kopie příchozí a odchozí pošty. Nastavení propojení naleznete v NÁSTROJE –> SLUŽBY –> EMAILOVÉ ÚČTY. Pro přidání nového emailu, přes který vedete komunikaci s klienty, klikněte na tlačítko PŘIDAT. V nastavení, které se vám otevře, postupně...

Nastavení emailových účtů – nejčastější otázky a odpovědi

Zde najdete nejčastější otázky uživatelů k nastavení emailových účtů. Co propojení emailových účtů obnáší? Synchronizace umožňuje automaticky vytvářet kopie odchozí a příchozí pošty u kontaktů, které máte nebo chcete mít v Anabixu. Celou komunikaci s daným kontaktem tak máte přehledně na jedné stránce. Jak zprovozním propojení s mým emailovým účtem? Ve formuláři, který naleznete v NÁSTROJE –> SLUŽBY –>EMAILOVÉ ÚČTY –> tlačítko PŘIDAT,...

Jak přidat importem aktivity, úkoly nebo obchodní případy?

Pokud máte ve své Excel tabulce či jiném programu přehled starších aktivit, úkolů nebo obchodních případů, můžete si je importovat do Anabix CRM. Před přidáním je třeba nejprve nahrát kontakty, ke kterým se aktivity, úkoly či obchodní případy vztahují. Viz. návod – „Jak přidat kontakty importem?“ K importu je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači)....

Synchronizace s AffilBoxem

Anabix můžete propojit s programem Affilbox. AffilBox je jednoduchý nástroj, který Vám pomůže vytvořit síť partnerů, kteří budou propagovat a prodávat Váš produkt a pomůžou Vám s růstem Vašeho podnikání. Díky napojení na Anabix získáte přehled o partnerech, kteří vás podporují. Data o jednotlivých partnerech se zobrazí přímo u daných partnerů v kontaktech a vy je tak můžete jednoduše využít při další komunikaci. Vlastní nastavení propojení...